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SÃO PAULO – A Energisa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“ENERGISA S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o
n. 00.864.214/0001-06 (“Companhia”), em observancia a Instrucao CVM n. 358/02 e
alteracoes posteriores, vem informar aos acionistas e ao mercado em geral que
face a capitalizacao de acoes objeto de Comunicado ao Mercado divulgado na
presente data, os acionistas controladores da Companhia, em conjunto com o
acionista Fundo de Investimento em Participacoes da Serra (“FIP da Serra”),
solicitaram a administracao da Companhia que no periodo de ate 60 (sessenta)
dias realize estudos e submeta ao Conselho de Administracao proposta de aumento
de capital da Companhia, por meio de emissao privada de acoes, com o objetivo de
fortalecer a sua estrutura de capital, em antecipacao aos investimentos
previstos no periodo 2012/2014 (R$ 1,6 bilhao), objeto de Comunicado ao Mercado
em 14 de marco de 2012, bem como visando potenciais aquisicoes no setor
eletrico.
Diante disso, a administracao da Companhia discutira com instituicoes
especializadas o preco de emissao por acao objeto do referido aumento de
capital, tendo como base uma
capitalizacao entre R$ 300 milhoes e R$ 500 milhoes.
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Os acionistas controladores da Companhia, em conjunto com o acionista Fundo de
Investimento em Participacoes da Serra (“FIP da Serra”), assumiram o compromisso
de aportar recursos para que o aumento de capital atinja pelo menos o patamar
minimo referido acima.
A Companhia mantera o mercado informado de qualquer desdobramento relacionado
com o assunto objeto deste Fato Relevante. Cataguases, 18 de setembro de 2012.”
