Espanhol Santander prepara IPO de unidade mexicana

Instituição pretende levantar até US$ 4 bilhões com a oferta de ações, segundo a Bloomberg

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SÃO PAULO- O banco espanhol Santander informou nesta quinta-feira que nos próximos dias dará entrada no processo para listar em bolsa parte da unidade mexicana, no que pode ser a maior oferta pública inicial de ações (IPO) que já aconteceu no México.

O maior banco da zona do euro, que está lutando contra a recessão na Espanha e uma crise da dívida que está se espalhando pelo bloco, possui diversas operações na América Latina.

O banco listou o Santander Brasil em 2009.

O Santander visa a levantar até 4 bilhões de dólares no IPO, de acordo com a Bloomberg na quarta-feira.

O banco disse que ainda não decidiu quanto da unidade mexicana colocará ações em circulação no mercado, mas em qualquer caso manterá a participação majoritária.

As ações serão listadas na Cidade do México e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

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O Santander tem operações na Argentina, Brasil, México, Chile, Peru, Porto Rico e Uruguai, uma carteira de 41 milhões de clientes e mais de 6 mil agências.

A América Latina responde por quase 20 por cento dos ativos do grupo e 52 por cento do lucro líquido.

A construtora espanhola OHL abriu o capital da unidade mexicana em novembro de 2010 em uma transação que levantou 910 milhões de dólares, a maior no México em quase duas décadas.