Taesa altera datas no cronograma de oferta de units

SÃO PAULO – A Taesa (TAEE11) reapresentou nesta quinta-feira (12) seu prospecto preliminar alterando algumas datas do cronograma das etapas da oferta de units. O período de encerramento de reservas, previsto para o dia 17 de julho, foi transferido para a próxima quarta-feira, 18 de julho. 

A data para fixação do preço por unit, anteriormente dia 18 de julho, passa a ser dia 19 de julho. Por sua vez, o início do prazo para exercício da opção de lote suplementar, foi alterada de 18 de julho para o dia 20 de julho. 

O início das negociações das units na BM&FBovespa, está previsto para acontecer dia 23 de julho, enquanto no calendário anterior a data era 20 de julho. Já a data de liquidação financeira deixa de ser dia 24 de julho e passa a ser dia 25 de julho. Por fim, o prazo para encerramento do prazo para exercício da opção de lote suplementar passa a ser dia 20 de agosto e a data limite para a publicação do anúncio de encerramento está prevista para o dia 21 de janeiro de 2013. 

Termos da oferta
A Taesa poderá captar até R$ 1,89 bilhão em sua oferta pública de units, segundo os termos do prospecto, publicado na terça-feira (3). A companhia emitirá inicialmente 20 milhões de units, sendo que cada papel representa uma ação ordinária (TAEE3) e duas preferenciais (TAEE4).

Adicionalmente, a empresa poderá aumentar a oferta inicial em duas situações: em mais 15%, na colocação do lote suplementar – cuja opção de exercício será concedida ao Bank of America Merrill Lynch -, e em mais 20%, no âmbito do lote adicional. Dessa forma, a oferta poderá totalizar 27 milhões de units.

Também foi revelado que os coordenadores da oferta – que será liderada pelo BTG Pactual e contará com o apoio do BB Investimentos, Bank of America Merril Lynch, Goldman Sachs e Santander – estimam um preço por unit entre R$ 60 e R$ 70. Contudo, o valor definitivo só será conhecido após a conclusão do procedimento de bookbuilding. 

Capital para expandir
Segundo a companhia, os recursos serão destinados para a expansão dos negócios via aquisição de empreendimentos de energia elétrica já existentes, obtenção de concessões para exploração de novos empreendimentos em leilões públicos e por projetos de reforços de linhas de transmissão já existentes. 

Além disso, parte dos recursos pode ser usado para o pagamento do R$ 1,73 bilhão devido à Cemig Geração e Transmissão e à Cemig (CMIG4). Essa dívida vem da operação de reestruturação societária, que tem por objetivo consolidar determinados ativos de transmissão de energia elétrica na Taesa, onde a empresa receberá da Cemig e da Cemig GT as participações que elas detêm nas concessionárias de transmissão de energia elétrica do grupo TBE.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
Os investidores da oferta de varejo terão a prioridade para o exercício de no mínimo 10% e no máximo 20% das ações ofertadas, incluindo-se as opções de ações suplementares e adicionais. Cada pedido de reserva deve estar no intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil. A companhia também destina o montante de até 3% das ações prioritariamente aos seus empregados.

Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo seja superior a quantidade de ações destinadas a estes, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva.

Confira a agenda da oferta: