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SÃO PAULO – A Lupatech enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Caxias do Sul, 21 de junho de 2012 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01)
(“Lupatech” ou “Companhia”), uma das maiores fornecedoras de produtos e servicos
para o setor de petroleo e gas, dando continuidade as informacoes divulgadas no
Aviso aos Acionistas de 7 de maio de 2012 e de 12 de junho de 2012, bem como no
Comunicado ao Mercado de 12 de junho de 2012, comunica aos seus acionistas e ao
publico o quanto segue:
Em 19 de junho de 2012, encerrou-se o prazo para subscricao das sobras de acoes
da Companhia emitidas no ambito do aumento de capital aprovado em assembleia
geral extraordinaria de 4 de maio de 2012 (“Aumento de Capital”) pelos
acionistas da Companhia que fizeram suas reservas no ato da subscricao durante o
periodo de preferencia.
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Com isto chegou-se a uma subscricao total de 65.169.783 (sessenta e cinco
milhoes, cento e sessenta e nove mil, setecentas e oitenta e tres) acoes
ordinarias de emissao da Companhia no ambito do Aumento de Capital, ao preco de
emissao de R$4,00 (quatro reais) por acao, no valor total de R$260.679.132,00
(duzentos e sessenta milhoes, seiscentos e setenta e nove mil, cento e trinta e
dois reais). Resta, portanto, um total de 109.830.217 (cento e nove milhoes,
oitocentas e trinta mil, duzentas e dezessete) acoes ordinarias de emissao da
Companhia nao subscritas no ambito do Aumento de Capital.
Considerando o volume de sobras de acoes apos o rateio acima descrito, a
Companhia ira protocolar pedido de registro de sobras, nos termos do artigo 6
da Instrucao CVM n 400, conforme alterada, para que as acoes nao subscritas
sejam objeto de leilao (“Leilao”) na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, de acordo com o disposto na letra “b” do paragrafo setimo
do artigo 171 da Lei n 6.404/76, nos termos da regulamentacao aplicavel,
obedecido o preco minimo de subscricao do Aumento de Capital, ou seja, R$4,00
(quatro reais) por acao. A realizacao do Leilao esta sujeita a obtencao de seu
registro pela CVM.
A BNDES Participacoes S.A. – BNDESPAR e a Fundacao Petrobras de Seguridade
Social – Petros, que ate o momento ja subscreveram R$184.992.488,00 (cento e
oitenta e quatro milhoes, novecentos e noventa e dois mi, quatrocentos e oitenta
e oito reais), irao complementar o valor correspondente ao compromisso de
subscricao e integralizacao de acoes, de ate R$300.000.000,00 (trezentos milhoes
de reais) na proporcao estabelecida no Acordo de Investimento celebrado pela
Companhia e demais partes, no Leilao a ser realizado pela Companhia.
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A Companhia mantera o mercado informado sobre questoes relacionadas ao Aumento
de Capital e ao Leilao.
A Lupatech, atraves de seu Departamento de Relacoes com Investidores, esta a
disposicao para eventuais esclarecimentos atraves dos contatos abaixo.
CONTATOS – RELACOES COM INVESTIDORES
Alexandre Monteiro Thiago Piovesan Cynthia Burin
CEO CFO
Relacoes com Investidores
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Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7088
Email: ri@lupatech.com.br
SOBRE A LUPATECH – Somos a maior companhia brasileira fornecedora de produtos e
servicos de alto valor agregado com foco no setor de petroleo e gas. Nossos
negocios estao organizados em dois segmentos: Produtos e Servicos. O segmento
Produtos oferece, principalmente para o setor de petroleo e gas, cabos para
ancoragem de plataformas de producao, valvulas, equipamentos para completacao de
pocos, sensores de fibra optica, e compressores para gas natural veicular. O
segmento Servicos oferece servicos de workover, intervencao em pocos e
revestimento e inspecao de tubulacoes.
Nos fazemos declaracoes sobre eventos futuros que estao sujeitas a riscos e
incertezas. Tais declaracoes tem como base estimativas e suposicoes de nossa
Administracao e informacoes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaracoes
sobre eventos futuros incluem informacoes sobre nossas intencoes, estimativas ou
expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administracao
e Diretores da Companhia. As ressalvas com relacao a declaracoes e informacoes
acerca do futuro tambem incluem informacoes sobre resultados operacionais
possiveis ou presumidos, bem como declaracoes que sao precedidas, seguidas ou
que incluem as palavras “acredita”, “podera”, “ira”, “continua”, “espera”,
“preve”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressoes semelhantes. As
declaracoes e informacoes sobre o futuro nao sao garantias de desempenho. Elas
envolvem riscos, incertezas e suposicoes porque se referem a eventos futuros,
dependendo, portanto, de circunstancias que poderao ocorrer ou nao. Os
resultados futuros e a criacao de valor para os Acionistas poderao diferir de
maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declaracoes com
relacao ao futuro. Muitos dos fatores que irao determinar estes resultados e
valores estao alem da capacidade de controle ou previsao da Lupatech.”
