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SÃO PAULO – A Lupatech enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Caxias do Sul, 07 de maio de 2012 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01)
(“Lupatech” ou “Companhia”), empresa brasileira lider no fornecimento de
manufaturas e servicos para o setor de petroleo e gas, comunica que, em
assembleia geral extraordinaria realizada em 4 de maio de 2012, foi aprovado
aumento de capital social da Companhia no montante de, no minimo,
R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhoes de reais) e, no maximo, R$
700.000.000,00 (setecentos milhoes de reais), mediante a emissao de, no minimo,
87.500.000 (oitenta e sete milhoes e quinhentos mil) e, no maximo, 175.000.000
(cento e setenta e cinco milhoes) novas acoes ordinarias de emissao da
Companhia, ao preco de emissao de R$4,00 (quatro reais) por acao (“Preco de
Emissao” e “Aumento de Capital”, respectivamente).
Em conformidade com o disposto no Instrumento Particular de Escritura da 2
Emissao de Debentures Conversiveis em Acoes, da Especie com Garantia Flutuante,
para Colocacao Privada da Lupatech S.A., conforme aditado (“Escritura”), fica
assegurado aos titulares de debentures conversiveis da 2 emissao de debentures
conversiveis em acoes, da especie com garantia flutuante, para colocacao
privada, da Companhia, emitidas em 26 de maio de 2009 (“Debentures”), a
possibilidade de realizar a conversao das Debentures por eles detidas utilizando
o Preco de Emissao.
1. Bases da Conversao: cada Debenture sera convertida em uma quantidade de acoes
ordinarias de emissao da Companhia calculada com base na formula constante do
item 5.8.1 da Escritura.
2. Procedimento para Conversao: os debenturistas deverao manifestar sua intencao
de converter as Debentures por meio da solicitacao de conversao a ser efetuada
por escrito a Companhia (“Solicitacao de Conversao”). Para todos os efeitos
legais, a data da conversao sera a data do recebimento da Solicitacao de
Conversao pela Companhia, sendo que a Companhia se obriga a entregar as acoes
ordinarias oriundas da conversao das Debentures no prazo maximo de 15 (quinze)
dias uteis da data de recebimento da Solicitacao de Conversao.
3. Dividendos: as acoes ordinarias resultantes da conversao das Debentures serao
em tudo identicas as acoes ordinarias ja existentes e participarao de forma
integral em quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital proprio que vierem a
ser declarados a partir da data de emissao de tais acoes.
4. Utilizacao de Credito: Os detentores de Debentures que constarem da posicao
acionaria da Companhia, na data de 4 de maio de 2012, inclusive, poderao
participar do Aumento de Capital mediante a utilizacao de creditos oriundos das
Debentures pelo respectivo valor nominal atualizado pela variacao do Indice de
Precos ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica – IBGE, calculado de acordo com os termos do item 5.2 da
Escritura. Caso da utilizacao do valor do credito na integralizacao de acoes
(resultado da divisao do valor do credito de determinado debenturista pelo preco
de emissao por acao) resulte direito do debenturista ao recebimento de fracao de
acao, a Companhia pagara em moeda corrente o valor correspondente mediante
credito ao debenturista a ser efetivado no momento da conversao referida.
A Lupatech, atraves de seu Departamento de Relacoes com Investidores, esta a
disposicao para eventuais esclarecimentos atraves dos contatos abaixo.
CONTATOS – RELACOES COM INVESTIDORES
Alexandre Monteiro – CEO
Thiago Piovesan – CFO
Cynthia Burin – Relacoes com Investidores
Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7088
Email: ri@lupatech.com.br”
