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SÃO PAULO – A Lupatech enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Caxias do Sul, 10 de maio de 2012 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01)
(“Lupatech” ou “Companhia”), uma das maiores fornecedoras de produtos e servicos
para o setor de petroleo e gas, em esclarecimento e complemento ao Aviso aos
Debenturistas divulgado em 7 de maio de 2012, comunica o que segue em relacao
aos procedimentos para conversao de debentures e capitalizacao de creditos no
ambito do aumento de capital aprovado em assembleia geral extraordinaria
realizada em 4 de maio de 2012 (“Aumento de Capital”).
Conversao de Debentures
Os debenturistas que tiverem subscrito ou adquirido debentures de emissao da
Companhia, nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 2 Emissao de
Debentures Conversiveis em Acoes, da Especie com Garantia Flutuante, para
Colocacao Privada da Lupatech S.A., conforme aditado (“Escritura” e
“Debentures”), terao as seguintes possibilidades em relacao a conversao das suas
Debentures:
(i) realizar a conversao das Debentures por eles detidas a qualquer momento, nos
termos previstos na clausula 5.8.1 da Escritura, caso em que se aplicara o
disposto na Escritura; ou
(ii) realizar a conversao das Debentures por eles detidas no ambito do Aumento
de Capital utilizando o preco de emissao de R$4,00 (quatro reais) por acao,
conforme ajuste previsto na Clausula 5.9 da Escritura, sendo que a Atualizacao e
os Juros Remuneratorios (conforme definidos na Escritura) devidos ate a data do
efetivo pagamento, e bem como o montante relativo a eventuais fracoes, serao
pagos em moeda corrente nacional no ato da conversao, que se dara na data da
homologacao parcial ou total do Aumento de Capital, conforme descrito abaixo.
Os debenturistas deverao manifestar sua intencao de converter as Debentures por
meio de solicitacao de conversao a ser efetuada por meio de carta assinada pelo
debenturista ou seu representante legal, da qual devera constar a quantidade
total de Debentures por ele detidas e a quantidade de Debentures a serem
convertidas, bem como a opcao pela conversao imediata, que, se anterior a data
de homologacao parcial ou total do Aumento de Capital, nao podera ser realizada
pelo preco do Aumento de Capital, ou pela conversao ao preco do Aumento de
Capital. A carta devera ser dirigida a Companhia – Departamento de Relacoes com
Investidores, a Rua Pequetita, n. 145, 4. andar, Vila Olimpia, Sao Paulo, SP,
CEP 04552-060, ou (ii) por e-mail para o endereco ri@lupatech.com.br..
Capitalizacao de Creditos
Os detentores de Debentures que constarem da posicao acionaria da Companhia, na
data de 4 de maio de 2012, poderao, ainda, participar do Aumento de Capital
mediante a utilizacao de creditos oriundos das Debentures pelo respectivo valor
nominal nos termos do item 5.2 da Escritura.
Informacoes Importantes
O direito a capitalizacao de creditos e conversao das Debentures com base no
preco por acao fixado para o Aumento de Capital somente serao assegurados aos
debenturistas se o Aumento de Capital for homologado total ou parcialmente, o
que depende da ocorrencia de determinadas condicoes, conforme divulgado ao
mercado. Assim, o Debenturista que optar pela capitalizacao dos creditos ou
conversao ao preco do Aumento de Capital somente recebera as acoes, o pagamento
da Atualizacao, dos Juros Remuneratorios e montante relativo a eventuais fracoes
na data da homologacao total ou parcial do Aumento de Capital.
Ainda, tanto no caso da capitalizacao de creditos, quanto no caso de conversao,
ambas ao preco do Aumento de Capital, a Atualizacao e os Juros Remuneratorios
incidirao ate a data da homologacao total ou parcial do Aumento de Capital,
independentemente da data de solicitacao de capitalizacao ou conversao.
A Lupatech, atraves de seu Departamento de Relacoes com Investidores, esta a
disposicao para eventuais esclarecimentos atraves dos contatos abaixo.
CONTATOS – RELACOES COM INVESTIDORES
Alexandre Monteiro Thiago Piovesan Cynthia Burin
CEO CFO Relacoes com Investidores
Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7088
Email: ri@lupatech.com.br
SOBRE A LUPATECH – Somos a maior companhia brasileira fornecedora de produtos e
servicos de alto valor agregado com foco no setor de petroleo e gas. Nossos
negocios estao organizados em dois segmentos: Produtos e Servicos. O segmento
Produtos oferece, principalmente para o setor de petroleo e gas, cabos para
ancoragem de plataformas de producao, valvulas, equipamentos para completacao de
pocos, sensores de fibra optica, e compressores para gas natural veicular. O
segmento Servicos oferece servicos de workover, intervencao em pocos e
revestimento e inspecao de tubulacoes.”
