Suzano publica termos de oferta primária de ações e pode captar até R$ 1,80 bi

SÃO PAULO – A Fibria (FIBR3) publicou nesta terça-feira (15) os termos de sua oferta pública primária de ações de ações ordinárias, preferenciais classe “A” e classe “B” de emissão da companhia. Os papéis ordinários serão negociados sob o ticker SUZB3, os preferenciais classe “A” SUZB5 e os preferenciais classe “B”, SUZB6.

A oferta, que será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, terá o Banco BTG Pactual como coordenador líder, o qual contará com o auxílio do J.P. Morgan, BB Investimentos, Banco Bradesco e do Itaú BBA como coordenadores.

Inicialmente, serão colocadas no mercado 258,07 milhões de ações ordinárias, sendo 83,00 milhões de ordinárias, 164,86 milhões de ações preferenciais classe A e 10,21 mil ações preferenciais classe B, montante que poderá ser incrementado em até 11%, no âmbito de lote suplementar, em até 12,35 milhões de ações preferenciais classe A, conforme opção a ser outorgada pelo Banco BTG Pactual para o exercício do lote suplementar. A companhia não informa sobre lote adicional. 

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, levando em consideração a cotação de fechamento do último pregão e a colocação de todos os papéis previstos no prospecto preliminar, a captação pode alcançar o valor de R$ 1,80 bilhão.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 11% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta aos atuais acionistas
Os atuais acionistas terão a prioridade pra subscrever as novas ações. Nesse processo, serão ofertados os papéis em quantidade equivalente ao percentual de participação acionária do respectivo acionista. Para esse grupo, a oferta atenderá aos acionistas da Suzano em duas datas de corte: 18 de maio e 22 de junho.

Oferta de varejo
Após essa etapa, os investidores da oferta de varejo terão prioridade para exercer no mínimo 10% e no máximo 15% da quantidade total das ações ofertadas.

Tais investidores deverão realizar os pedidos de reservas em valores que compreendam o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil. Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas aos investidores da oferta de varejo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva até o limite de R$ 3 mil, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações.

Uma vez atendido esse critério, as ações remanescentes serão rateadas entre todos os investidores de varejo de forma proporcional aos pedidos de reserva, desconsiderando-se as frações de ações. Já os investidores insitucionais devem apresentar pedidos superiores a R$ 300 mil.

Confira a agenda da oferta: