Brazil Pharma muda data de precificação de sua oferta para o dia 21 de junho

SÃO PAULO – A Brazil Pharma alterou a data de fixação do preço por ação de sua oferta pública de ações para o dia 21 de junho, contra data anterior de 20 de junho, segundo reapresentação do prospecto preliminar publicado na nesta terça-feira (23) na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A oferta iniciou quando a companhia entrou com pedido junto à Anbima (Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiro e de Capitais) no início do mês. Os papéis, negociados sob o ticker BPHA3, farão parte do Novo Mercado da BM&FBovespa.

A operação será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. O coordenador líder será o Banco BTG Pactual, que contará com o apoio do Banco Bradesco, do Itaú BBA e do Citigroup como coordenadores.

Baixe agora (e de graça)!

Serão colocadas no mercado inicialmente 52 milhões de ações ordinárias, sendo 45 milhões em oferta primária e sete milhões em oferta secundária. A empresa reserva também a opção de distribuir até 15% do total das ações em lote suplementar, com opção de exercício outorgada ao Banco BTG Pactual. Um lote adicional de 20% sobre o montante inicial também pode ser ofertado, caso haja um comum acordo com os coordenadores da oferta.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. A oferta poderá girar até R$ 687,96 milhões, tendo como parâmetro a cotação de fechamento das ações em 22 de maio de 2012, de R$ 9,80, e considerando a colocação integral dos lotes adicional e suplementar.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada 

Oferta aos atuais acionistas
Os atuais acionistas terão a prioridade pra subscrever as novas ações. Nesse processo, serão ofertadas até 21.566.189 ações, sem considerar as ações suplementares e adicionais, sendo que estes poderão ceder o direito de subscrição a outros acionistas até o dia 18 de maio.

Oferta de dispersão
Logo em seguida, o montante mínimo de 10% e máximo de 20% do total das ações inicialmente ofertada será destinada prioritariamente aos investidores da oferta de dispersão (pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimentos financeiros em valor superior a R$ 300 mil e que, adicionalmente, tenham atestado por escrito sua condição de investidor qualificado).

Oferta institucional
Por fim, as ações que não tiverem sido alocadas na oferta de dispersão serão destinadas à oferta institucional. Não serão admitidos a esses investidores reservas antecipadas e não haverá valores mínimos ou máximos de investimentos.

Confira a agenda da oferta: