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SÃO PAULO – Em dia negativo para a bolsa brasileira, as ações da Lupatech (LUPA3) destoaram do restante do mercado no pregão dessa segunda-feira (9) e registraram valorização de 11,18% – tendo apontado alta de 12,28% em sua máxima no intraday -, cotadas a R$ 5,12. Enquanto isso, o Ibovespa teve recuo de 1,21% na sessão.
O volume movimentado pelos papéis LUPA3 também foi bastante expressivo nessa segunda-feira, com movimentação de R$ 7,71 milhões. Esse giro financeiro é bem acima da média diária dos últimos 21 dias, de R$ 2,27 milhões.
Os investidores repercutiram a divulgação, nesta sessão, da assinatura na última quinta-feira (5) do acordo de investimento com o BNDESPar (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social – Participações), a Petros – fundo de pensão dos funcionários da Petrobras (PETR3, PETR4), a GP Investments (GPIV11) e a San Antonio Internacional, para o aumento de capital da companhia no valor de R$ 700 milhões, mediante a emissão de 175 milhões de ações ordinárias no valor de R$ 4,00 cada.
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A confirmação dos detalhes antecipados no memorando de entendimentos assinado entre as partes em dezembro do ano passado, foi bem recebida pelos investidores. Segundo Felipe Rocha, analista da corretora Omar Camargo, “esse aporte era essencial para a empresa dar continuidade às suas operações” , diminuindo a forte apreensão com a estrutura financeira da empresa.
Detalhes do aumento de capital
Do total, R$ 300 milhões serão subscritos pelo BNDESPar e pela Petros. O BNDESPar poderá, ainda, subscrever o aumento de capital com a utilização de créditos de debêntures, desde que a Lupatech garanta um aumento de capital mínimo de R$350 milhões.
Além disso, o acordo prevê a subscrição e integralização de R$ 50 milhões pela GP, que administra os fundos de investimento controladores indiretos da San Antonio Internacional e indiretamente das suas subsidiárias com operações no Brasil. Assim, a Lupatech incorpora a San Antonio Brasil, visando “aumentar significativamente seu escopo de atuação em serviços para petróleo e gás”.
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No documento, a Lupatech ainda informou que será convocada, até a próxima quarta-feira (11), Assembléia Geral Extraordinária para aprovações dos termos e condições para o aumento de capital e da reforma estatutária, além da eleição de um novo Conselho de Administração da companhia.
