Período de reservas em IPO do BTG Pactual tem início nesta quarta-feira

SÃO PAULO – Tem início nesta quarta-feira (11) o início do período de reserva para os investidores interessados em participar do IPO (Initial Public Offering) do BTG Pactual, com ofertas simultâneas no Brasil e no exterior, sendo que esta é destinada exclusivamente para investidores estrangeiros qualificados.

O prazo final para período de reservas da oferta prioritária é dia 13 de abril e, para a oferta de varejo, é dia 23 de abril. Segundo o prospecto preliminar, os papéis serão negociados sob o ticker BBTG11.

Detalhes da oferta
O BTG publicou os termos do IPO no dia 3 de abril, com previsão de colocar no total de 90 milhões de units, sendo sendo 72 milhões em oferta primária e 18 milhões em secundária. A oferta secundária compreende Rendefeld, Marais, Europa Lux, RIT Capital e Exor, o coordenador líder será o Banco BTG Pactual, que contará com o apoio do BB Investimentos, do Bradesco BBI, do JP Morgan, do Goldman Sachs e do Citi.

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O procedimento terá duas frentes: a primeira será uma oferta brasileira, na qual serão distribuídas units que representam uma ação ordinária e uma ação preferencial classe A do Banco BTG Pactual, além de um BDR (Brazilian Depositary Receipt) representativo de uma ação classe A do BTG Pactual Participations e dois BDRs representantes de uma ação classe B do BTG Pactual Participations.

Por sua vez, na oferta internacional serão distribuídas as units alternext, negociadas em Amsterdã, e que consiste em um GDU (Global Depositary Unit), um papel que representa uma ação ordinária e uma ação preferencial classe A do Banco BTG Pactual, assim como uma ação classe A e duas ações classe B do BTG Pactual Participations.

Por fim, a quantidade inicial de units poderá ser acrescida em até 15%, no âmbito das units suplementares, com 10,8 milhões de units em oferta primária e mais 2,7 milhões em secundária, sendo que no lote adicional serão 14,4 milhões em oferta primária e 3,6 milhões em secundária.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 28,75 e R$ 33,75. Assim, considerando-se apenas o montante da distribuição primária, a empresa pode captar R$ 3,280 bilhões.

Levando em conta a colocação da distribuição secundária, cujo montante inclui os valores destinados aos acionistas vendedores, a oferta poderá movimentar até R$ 4,100 bilhões.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
Os atuais acionistas do BTG Pactual terão a prioridade para exercer prioritariamente até 10% dos papéis inicialmente ofertados. Após isso, os investidores da oferta de varejo terão a preferência para exercer de 10% a 15% do total inicialmente distribuído – sendo que 30% dessa oferta será alocada prioritariamente aos empregados da instituição ou de sociedades por ela controladas -, considerando-se a colocação das units dos lotes suplementar e adicional e sem considerar as units prioritárias efetivamente subscritas. Cada pedido de reserva deve compreender o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, segundo o prospecto.

Caso os pedidos de reserva de units realizados por investidores da oferta de varejo seja superior a quantidade de ações destinadas a estes, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva até R$ 3 mil. Atendido esse critério, o rateio ocorrerá de forma proporcional levando em conta o valor individual de cada pedido de reserva e desconsiderando as frações de ações.

Confira a agenda da oferta: