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SÃO PAULO – Chegou ao fim o processo de bookbuilding de oferta pública primária e secundária da Locamerica e, assim, nesta quinta-feira (19) houve a precificação das ações ofertadas pela empresa. As novas ações sairam ao preço de R$ 9,00.
A opção de lote suplementar foi exercida 100% sobre a distribuição secundária. A companhia colocou 34.880.721 novas ações no mercado, em distribiição primária e secundária. A Locamerica previa colocar 34.053.624 ações ordinárias no mercado, sem contar com as opções de lotes suplementar e adicional.
Desse modo, a captação com o IPO da empresa totalizou R$ 204,583 milhões. Na próxima segunda-feira (23) deve ser publicado na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta, mesmo dia em que as ações terão estreia na bolsa brasileira. O ativo será listado no Novo Mercado sob o código LCAM3.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
18.181.818 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 12.149.244 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 4.549.659 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote adicional** | Até 6.066.212 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
Os investidores não institucionais terão a prioridade para o exercício de, no mínimo, 10% das ações ofertadas, incluindo-se as opções de ações suplementares e adicionais, e no máximo 20%. Cada pedido de reserva deve compreender o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, segundo o prospecto.
Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo seja superior a quantidade de ações destinadas a estes, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva até R$ 3 mil. Atendido esse critério, o rateio ocorrerá de forma proporcional levando em conta o valor individual de cada pedido de reserva e desconsiderando as frações de ações.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 2 de abril |
| Início do Período de Reservas | 10 de abril |
| Encerramento do Período de Reserva | 17 de abril |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 19 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 19 de abril |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 23 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 25 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 22 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 22 de outubro |