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SÃO PAULO – A Unicasa Indústria de Móveis publicou na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) um prospecto preliminar de IPO (Initial Public Offering), no qual revela a intenção de realizar uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias.
O documento não fornece dados sobre cronograma e quantidade de ações que a companhia pretende colocar à disposição no mercado. No entanto, informa que a oferta compreenderá a distribuição de ações no Brasil, em mercado de balcão não-organizado e com esforços de colocação no exterior.
Já o preço por ação será definido com base no procedimento de bookbuilding, a ser conduzido junto a investidores institucionais. O coordenador líder da oferta será o Banco BTG Pactual, e como coordenadores estaõ o Banco Itáu e o Banco Santander.
Ações
No prospecto, a companhia informa que a quantidade total de ações inicialmente ofertadas poderá ser acrescida em até 15% das ações de emissão da companhia. Por sua vez, a oferta inicial, sem considerar as ações suplementares, poderá ser acrescida novamente em até 20%.
Será destinado o montante de no mínimo 13,5% e no máximo 15% do total das ações inicialmente ofertadas, sem considerar as ações suplementares e as adicionais. O destino será prioritariamente à colocação pública junto a investidores não-Institucionais na oferta de varejo.
Destinação dos recursos
A companhia ainforma que pretende utilizar os recursos provenientes da oferta primária para pagamento de dividendos aos atuais acionistas.
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Se os recursos líquidos captados forem inferiores à estimativa, a Unicasa dará prioridade para reduzir as demais aplicações dos recursos de forma proporcional. Em relação aos recursos da oferta secundária, estes serão integralmente destinados aos acionistas vendedores.
