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SÃO PAULO – A Minerva enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Barretos (SP), 22 de marco de 2012 – O Minerva S.A. (“Companhia”), um dos
lideres na America do Sul na producao e comercializacao de carne in natura, boi
vivo e seus derivados e que atua tambem nos segmentos de processamento de carne
bovina, suina e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral a
conclusao da nova emissao de US$ 100.000.000,00 em Notes no mercado
internacional (Re-Tap Minerva 22), com vencimento em fevereiro de 2022 por meio
de sua subsidiaria Minerva Luxembourg S.A. (“Emissora”).
As Notes foram colocadas a 108,50% de seu valor de face e pagarao cupons
semestralmente a uma taxa de 12,25% ao ano a partir de agosto de 2012, o que
resulta em um rendimento de 10,624%. A Companhia prestara garantia de todas as
obrigacoes da Emissora, no ambito de referida emissao.
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A nova oferta obteve mais uma vez forte demanda de investidores interessados em
adquirir as Notes da Companhia, representando um valor superior a mais de seis
vezes o seu volume inicial, demonstrando mais uma vez a atual confianca do
mercado nos fundamentos de longo prazo do Minerva.
Os recursos obtidos pela emissao fortalecerao ainda mais a estrutura de capital
da Companhia, pois serao destinados ao pagamento e amortizacao de dividas de
curto e medio prazo, com o objetivo de reducao do custo e alongamento do
vencimento da divida atual.
As Notes nao foram registradas de acordo com o U.S. Securities Act of 1933,
conforme alterado (“Securities Act”), e nao podem ser oferecidas ou vendidas nos
Estados Unidos, exceto em operacoes registradas de acordo com o Securities Act,
ou isentas das exigencias de registro.
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Relacoes com Investidores
E-Mail: ri@minerva.ind.br
Tel.: +55 (11) 3074-2444
+55 (17) 3321-3355
Website: www.minerva.ind.br/ri
Sobre o Minerva S.A.
O Minerva S.A. e um dos lideres na America do Sul na producao e comercializacao
de carne bovina, couro e exportacao de boi vivo e esta entre os tres maiores
exportadores brasileiros do setor em termos de receita bruta de vendas,
comercializando seus produtos para cerca de 100 paises. A Companhia tem uma
capacidade diaria de abate de 10.480 cabecas de gado e de processamento de 2.040
toneladas de carne bovina. Presente nos estados de Sao Paulo, Rondonia, Goias,
Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Para, no Paraguai e no Uruguai, o
Minerva opera dez plantas de abate e desossa e onze centros de distribuicao,
alem de atuar tambem no segmento de Food Service atraves da Minerva Dawn Farms
(MDF), atualmente com capacidade total de 160 toneladas de carne processada por
dia, produzindo alimentos a base de carne bovina, suina e de aves. Nos ultimos
doze meses findos em 31 de dezembro de 2011, a Companhia apresentou uma receita
liquida de vendas de R$ 4,0 bilhoes, representando crescimento de 16,7% em
relacao ao mesmo periodo do ano anterior.”
