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SÃO PAULO – A Redecard enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A REDECARD S.A. (“Companhia”) comunica, que o Conselho de Administracao da
Companhia aprovou, em reuniao desta data, a 1a Emissao de Debenture nao
conversiveis em acoes, da especie quirografaria, em tres series, da Companhia,
para distribuicao publica com esforcos restritos de colocacao, nos termos da
Instrucao CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Debentures”
e “Emissao”, respectivamente).
O valor total da Emissao sera de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhao e quinhentos
milhoes de reais), composta de 150.000 (cento e cinquenta mil) Debentures, com
valor nominal unitario de R$ 10.000 (dez mil reais), (“Valor Nominal Unitario”),
sendo 50.000 (cinquenta mil) Debentures da 1a (primeira) serie, 50.000
(cinquenta mil) Debentures da 2a (segunda) serie e 50.000 (cinquenta mil)
Debentures da 3a (terceira) serie.
As Debentures farao jus ao pagamento de juros remuneratorios, incidentes sobre
seu Valor Nominal Unitario, correspondentes a variacao acumulada de: (i) 103,90%
das taxas medias diarias dos depositos interfinanceiros de um dia, DI “over
extra grupo”, expressa em forma percentual ao ano, base 252 dias uteis,
calculada e divulgada publicamente pela CETIP no informativo diario, disponivel
em sua pagina na Internet http://www.cetip.com.br (“Taxa DI”) para as Debentures
da 1a (primeira) serie; (ii) 104,30% da Taxa DI para as Debentures da 2a
(segunda) serie; e (iii) 104,70% para as Debentures da 3a (terceira). A
remuneracao das Debentures sera calculada de forma exponencial e cumulativa pro
rata temporis, por dias uteis decorridos, incidente sobre o saldo devedor do
Valor Nominal Unitario das Debentures desde a data de Emissao ate a data do seu
efetivo pagamento, de acordo com a formula a ser estabelecida na escritura de
Emissao. As Debentures estarao sujeitas a repactuacao de acordo com os termos a
serem estabelecidos na escritura de Emissao. As Debentures da Emissao vencerao
em 2 de abril de 2017. Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissao serao
destinados ao reforco de capital de giro da Companhia.
A ata da referida reuniao do Conselho de Administracao esta disponivel nos sites
www.redecard.com.br/ri, www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br.
Barueri-SP, 27 de marco de 2012.”
