Publicidade
SÃO PAULO – A Vale (VALE3, VALE5) informou nesta quarta-feira (28) que pretende emitir, por meio de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited, bônus com cupom de 4,375% e vencimento em 2022. Os bônus serão consolidados e formarão uma única série com os bônus da Vale Overseas, emitidos em 11 de janeiro de 2012, de US$ 1 bilhão.
A companhia informou em comunicado que os recursos líquidos dessa oferta serão utilizados para “propósitos corporativos em geral” e as obrigações serão garantidas pela Vale. “As garantias serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante”, destaca a empresa em nota.
O Barclays Capital, Citigroup Global Markets e Deutsche Bank Securities serão os joint lead managers e joint bookrunners na operação.
