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SÃO PAULO – A Petrobras enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2012 – Petroleo Brasileiro S.A – Petrobras
informa a precificacao dos titulos (“Global Notes”) com vencimentos de 3 e 5
anos e a reabertura dos titulos com vencimento em 2021 e 2041, emitidos atraves
da sua subsidiaria integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”) e
com garantia da Petrobras. A oferta foi realizada em diferentes tranches e
registrada na SEC ( U.S. Securities and Excahnge Comission). A conclusao da
operacao esta prevista para ocorrer em 06 de fevereiro de 2012.
Os termos da emissao dos titulos com vencimento em 2015 sao os seguintes:
o Emissao: 2,875% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2015
o Volume: U.S.$ 1.250.000.000
o Cupom: 2,875%%
o Datas dos pagamentos de juros: 06 de fevereiro e 06 de agosto de cada ano,
iniciando em 06 de agosto de 2012
o Rendimento ao investidor: 3,051%
o Vencimento: 06 de fevereiro de 2015
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Os termos da emissao dos titulos com vencimento em 2017 sao os seguintes:
o Emissao: 3,50% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2017
o Volume: U.S.$ 1.750.000.000
o Cupom: 3,50%
o Datas dos pagamentos de juros: 06 de fevereiro e 06 de agosto de cada ano,
iniciando em 06 de agosto de 2012
o Rendimento ao investidor: 3,628%
o Vencimento: 06 de fevereiro de 2017
Os termos da reabertura dos titulos com vencimento em 2021 sao os seguintes:
o Emissao: 5,375% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2021
o Volume da reabertura: US$ 2.750.000.000
o Volume total apos a reabertura: US$ 5.250.000.000
o Cupom: 5,375%
o Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano
o Rendimento ao investidor: 4,796%
o Vencimento: 27 de janeiro de 2021
Os termos da reabertura dos titulos com vencimento em 2041 sao os seguintes:
o Emissao: 6,750% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2041
o Volume da reabertura: US$ 1.250.000.000
o Volume total apos a reabertura: US$ 2.250.000.000
o Cupom: 6,750%
o Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano
o Rendimento ao investidor: 5,935%
o Vencimento: 27 de janeiro de 2041
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Os recursos captados serao utilizados para o financiamento dos investimentos da
Companhia.
A operacao foi conduzida pelo BB Securities Ltd., Citigroup Global Markets Inc.,
Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co.
LLC e o Santander Investment Securities Inc. como coordenadores lideres e contou
com a participacao do Banco Votorantim Nassau Branch . e do Mitsubishi UFJ
Securities (USA), Inc. como co-managers.
Este comunicado nao constitui uma oferta de venda e nem num convite para a
compra dos titulos aqui descritos e nem ocorrera qualquer negociacao desses
titulos em qualquer jurisdicao na qual tal oferta, convite ou venda seja
considerada ilegal antes dela ser registrada ou qualificada sob as leis de
valores mobiliarios das determinadas jurisdicoes. A PifCo possui um registro efetivo junto a SEC. e esta oferta esta sendo feita por meio de um prospecto
suplementar, O prospecto e o Prospecto Suplementar podem ser obtidos ainda ao
acessar o sistema EDGAR no website da SEC, em http://www.sec.gov/. As copias
tambem podem ser obtidas junto ao BB Securities Ltd., Pinners Hall, 105-108 Old
Broad Street, 4 andar, Londres, ligacoes a cobrar para 44-20-7367-5800,
Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich Street, Nova Iorque, NY 10013,
ligacoes a cobrar para 1-212-723-5427; Itau BBA USA Securities, Inc., 767 5th
Avenue, 50 andar, Nova Iorque, NY 10153, ao telefone 1-888-770-4828, discagem
gratuita dentro dos Estados Unidos; J.P. Morgan Securities LLC, 270 Park Avenue,
Nova Iorque, NY 10017, ao telefone 1-866-846-2874, discagem gratuita dentro dos
Estados Unidos; Morgan Stanley & Co. LLC, 1585 Broadway, New York, NY 10036,
ligacoes a cobrar para 1-866-718-1649 ou Santander Investment Securities Inc.,
45 East 53rd Street, Nova Iorque, NY 10022, ligacoes a cobrar para
1-212-407-0995.
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www.petrobras.com.br/ri
Para mais informacoes: PETROLEO BRASILEIRO S. A. – PETROBRAS
Relacionamento com Investidores I E-mail: petroinvest@petrobras.com.br /
acionistas@petrobras.com.br
Av. Republica do Chile, 65 – 2202 – B – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ I Tel.:
55 (21) 3224-1510 / 9947 I 0800-282-1540
Este documento pode conter previsoes segundo o significado da Secao 27A da Lei
de Valores Mobiliarios de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliarios),
e Secao 21E da lei de Negociacao de Valores Mobiliarios de 1934, conforme
alterada (Lei de Negociacao) que refletem apenas expectativas dos
administradores da Companhia. Os termos “antecipa”, “acredita”, “espera”,
“preve”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “devera”, bem como outros
termos similares, visam a identificar tais previsoes, as quais, evidentemente,
envolvem riscos ou incertezas previstos ou nao pela Companhia. Portanto, os
resultados futuros das operacoes da Companhia podem diferir das atuais
expectativas, e o leitor nao deve se basear exclusivamente nas informacoes aqui
contidas.
