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SÃO PAULO – A MPX Energia enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2012. A MPX Energia S.A. (“MPX” ou
“Companhia”) (BM&FBOVESPA: MPXE3; GDR I: MPXEY), em atendimento ao disposto no
art. 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Acoes”), e
nos termos da Instrucao CVM n. 358/02, vem informar aos seus investidores e ao
mercado o quanto segue, em particular acerca das tratativas envolvendo os
principais detentores de debentures conversiveis de emissao da Companhia:
1. Conforme ja anunciado ao mercado, como condicao previa a formacao da
joint-venture entre a Companhia e a E.ON AG (“E.ON”), bem como ao aumento de
capital a ser realizado pela E.ON na Companhia, sera submetida a assembleia
geral extraordinaria (“AGE”) dos acionistas da MPX proposta de cisao parcial com
objetivo de destacar os ativos da mineracao de carvao da MPX e de ate R$814
milhoes em caixa (“Cisao Parcial”), formando assim a “CCX”, companhia aberta
independente a ser listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
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2. A Cisao Parcial devera ser submetida a aprovacao previa dos titulares
representantes de 2/3 (dois tercos) das debentures conversiveis de emissao da
Companhia (“Debentures Conversiveis”) (BOVESPAFIX: MPXE-D11) em assembleia geral
de debenturistas a ser convocada oportunamente pela Companhia para esse fim
(“AGD”).
3. No contexto da operacao com a E.ON, a Companhia contratou a assessoria
financeira do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e do Banco Itau BBA S.A.
(“Itau BBA”) para analisar os efeitos da referida Cisao Parcial sobre as
debentures emitidas pela Companhia e, com base em tais analises, a serem
descritas em relatorios de avaliacao (“Relatorios de Avaliacao”), a
administracao pretende submeter a apreciacao da comunhao de debenturistas
reunidos em AGD, assim como de seus acionistas reunidos em AGE, a realizacao de
pagamento extraordinario aos debenturistas no valor fixo total de
R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhoes de reais), o que equivale ao valor de
R$3,4505 por debenture, a ser efetivado caso a Cisao Parcial venha a ser
aprovada tanto em AGD quanto em AGE.
4. Farao jus ao pagamento extraordinario mencionado acima os titulares de
debentures conversiveis na data da realizacao da AGD, que sera oportunamente
convocada.
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5. A realizacao do pagamento extraordinario aos debenturistas, se aprovada, nao
altera quaisquer das condicoes previstas no instrumento particular de escritura
da 1a emissao privada de Debentures Conversiveis da Companhia celebrada em
22.06.2011 e amplamente divulgada ao mercado.
A Companhia mantera seus investidores e o mercado plenamente atualizados sobre
toda e qualquer informacao adicional. Outros esclarecimentos podem ser obtidos
pelo e-mail ri.mpx@mpx.com.br.
SOBRE A MPX
A MPX Energia S.A., uma empresa do Grupo EBX, e uma empresa diversificada de
energia com negocios complementares em geracao eletrica, mineracao de carvao e
exploracao e producao de gas natural na America do Sul. A Companhia tem um amplo
portfolio de empreendimentos integrados de geracao termica, que excede 14 GW de
capacidade e a posiciona estrategicamente para se tornar uma geradora privada
lider. Na Colombia, a MPX possui tambem uma empresa de classe mundial de carvao
de baixo nivel de emissoes, com recursos potenciais estimados suficientes para
uma producao de 35 milhoes de toneladas por ano, e com infraestrutura integrada,
que inclui uma ferrovia de 150 km das minas a costa e um porto de aguas
profundas. O carvao produzido na Colombia sera comercializado no mercado
internacional, alem de potencialmente suprir as plantas da MPX no Brasil e no
Chile. As usinas de geracao da MPX serao tambem as principais consumidoras do
gas natural produzido nos blocos terrestres da Companhia, que tem recursos
riscados estimados em mais de 11 Tcf.
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