Lupatech informa sobre aumento de capital por subscrição privada

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SÃO PAULO – A Lupatech enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“Atualizacao sobre Processo de Fortalecimento da Estrutura de Capital

Caxias do Sul, 17 de fevereiro de 2012 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01)
(“Lupatech” ou “Companhia”), empresa brasileira lider no fornecimento de
produtos e servicos para o setor de petroleo e gas, informa, conforme Fato
Relevante publicado em 29 de dezembro de 2011 anunciando assinatura de Memorando
de Entendimentos (“MOU”) entre BNDES Participacoes S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”),
Fundacao Petrobras de Seguridade Social – Petros (“Petros”), GP Investments Ltd
(“GP”) e San Antonio Internacional (“SAI”), para o aumento de capital por
subscricao privada no montante de ate R$700 milhoes e incorporacao da San
Antonio Brasil (“transacao”), o que segue:

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A celebracao do Acordo de Investimentos previsto no referido Fato Relevante, no
qual serao definidos os termos e condicoes da transacao, devera ocorrer no prazo
de 3 (tres) semanas, periodo este no qual deverao ser concluidas determinadas
condicoes pactuadas entre as partes, conforme disposto no MOU.

A Lupatech, atraves de seu Departamento de Relacoes com Investidores, esta a
disposicao para eventuais esclarecimentos atraves dos contatos abaixo.

CONTATOS – RELACOES COMINVESTIDORES

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Alexandre Monteiro – CEO
Cynthia Burin – Relacoes com Investidores
Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7088
Email: ri@lupatech.com.br

SOBRE A LUPATECH – Somos fornecedores de manufaturas e servicos de alto valor
agregado, com foco no setor de petroleo e gas e presenca global. Nossos negocios
estao organizados em tres segmentos: ” Energy Products”, “Flow Control” e
“Metalurgia”. O segmento Energy Products oferece produtos manufaturados e
servicos para o setor de petroleo e gas. Dentre as manufaturas, destacam-se
cabos para ancoragem de plataformas em aguas profundas, valvulas, equipamentos
para completacao de pocos, sensores de fibra optica, e, em servicos, aqueles
relacionados a manutencao de estruturas produtivas, tais como de intervencao em
pocos e “workover” e revestimentos para tubulacoes. O segmento Flow Control
produz valvulas especialmente para as industrias quimica, petroquimica,
farmaceutica, alimenticia, papel e celulose e construcao civil. O segmento
Metalurgia produz pecas, partes e subconjuntos fundidos, principalmente para a
industria automotiva.

Nos fazemos declaracoes sobre eventos futuros que estao sujeitas a riscos e
incertezas. Tais declaracoes tem como base estimativas e suposicoes de nossa
Administracao e informacoes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaracoes
sobre eventos futuros incluem informacoes sobre nossas intencoes, estimativas ou
expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administracao
e Diretores da Companhia. As ressalvas com relacao a declaracoes e informacoes
acerca do futuro tambem incluem informacoes sobre resultados operacionais
possiveis ou presumidos, bem como declaracoes que sao precedidas, seguidas ou
que incluem as palavras “acredita”, “podera”, “ira”, “continua”, “espera”,
“preve”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressoes semelhantes. As
declaracoes e informacoes sobre o futuro nao sao garantias de desempenho. Elas
envolvem riscos, incertezas e suposicoes porque se referem a eventos futuros,
dependendo, portanto, de circunstancias que poderao ocorrer ou nao. Os
resultados futuros e a criacao de valor para os Acionistas poderao diferir de
maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declaracoes com
relacao ao futuro. Muitos dos fatores que irao determinar estes resultados e
valores estao alem da capacidade de controle ou previ sao da Lupatech.”