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SÃO PAULO – A União Europeia emitiu nesta terça-feira (28) € 3 bilhões em papéis de dívida com vencimento em 20 anos. Os recursos serão repassados à Irlanda, como parte do pacote de assistência formulado em dezembro de 2010.
O cupom foi fechado em 3,375%, com um rendimento total de 3,396%. A demanda chegou a mais de € 5,5 bilhões, com destaque para Alemanha e Áustria, que receberam 48% dos títulos, e para fundos de pensão e asset managements, que conseguiram 32% cada.
Detalhes da operação
A captação foi feita pela Comissão Europeia, através do EFSM (Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira). A emissão é realizada depois de um bônus de 30 anos também ser lançando com sucesso em janeiro. O objetivo é alongar os prazos dos papéis europeus, para garantir a sustentabilidade da dívida e auxiliar na consolidação fiscal do bloco.
A Irlanda, que receberá o montante, vai também arcar com todos os custos da operação, sem margem. Os líderes do financiamento foram o Citigroup, o Deutsche Bank, o DZ Bank, o Royal Bank of Scotland e o UBS. O desembolso para o país ocorrerá em 5 de março.
Outros países que se destacaram ao receber os títulos foram o Reino Unido – em conjunto com os próprios irlandeses -, com 30%, a Holanda com 7% e a Itália com 5%. Entre os tipos de investidor, os bancos conseguiram 19%, e instituições oficiais mais as autoridades monetária receberam 13%. Operadores da Ásia garantiram 3% dos bônus.
