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SÃO PAULO – A Vale enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2012 – A Vale S.A. (Vale) informa que pretende
emitir, atraves de sua subsidiaria integral Vale Overseas Limited (Vale
Overseas), bonus com vencimento em 2022 garantidos pela Vale. A Vale utilizara
os recursos liquidos dessa oferta para propositos corporativos em geral.
Os bonus serao obrigacoes sem garantia da Vale Overseas e contarao com a
garantia completa e incondicional da Vale. As garantias serao pari passu a todas
as obrigacoes da Vale de natureza semelhante.
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Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan
Securities LLC, BB Securities Ltd. e Banco Bradesco BBI S.A. serao os joint lead
managers e joint bookrunners.
A oferta sera realizada de acordo com um registro efetivo na U.S. Securities and
Exchange Commission (SEC). O prospecto preliminar com informacoes adicionais
sobre a oferta proposta sera protocolado na SEC. Antes de investir, voce deve
ler o prospecto preliminar e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas
protocolaram na SEC para informacoes completas sobre as empresas e a oferta.
Quando disponiveis, voce podera obter estes documentos gratuitamente acessando
EDGAR no website da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, o prospecto podera ser
obtido mediante a solicitacao no Citigroup Global Markets Inc. atraves do
telefone +1-800-831-9146, HSBC Securities (USA) Inc. pelo do telefone
+1-866-811-8049, ou atraves do J.P. Morgan Securities LLC no telefone
+1-866-846-2874 (ligacao gratuita nos Estados Unidos), ou chamadas a cobrar de
fora dos Estados Unidos para J.P. Morgan Securities LLC no telefone
+1-212-834-5402, Banco do Brasil Securities LLC atraves do telefone
+1-646-845-3714 ou Banco Bradesco BBI S.A. no telefone +1-212-888-9145.
Esse comunicado pode incluir declaracoes que apresentem expectativas da Vale
sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaracoes quando baseadas em
expectativas futuras, e nao em fatos historicos, envolvem varios riscos e
incertezas. A Vale nao pode garantir que tais declaracoes venham a ser corretas.
Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) paises onde temos
operacoes, principalmente Brasil e Canada, (b) economia global, (c) mercado de
capitais, (d) negocio de minerios e metais e sua dependencia a producao
industrial global, que e ciclica por natureza, e (e) elevado grau de competicao
global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informacoes adicionais sobre
fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale,
favor consultar os relatorios arquivados na Comissao de Valores Mobiliarios –
CVM, na Autorite des Marches Financiers (AMF), na U.S. Securities and Exchange
Commission – SEC e no Stock Exchange of Hong Kong Limited, e em particular os
fatores discutidos nas secoes “Estimativas e projecoes” e “Fatores de risco” no
Relatorio Anual – Form 20F da Vale.”
