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SÃO PAULO – A Kroton enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“KROTON EDUCACIONAL S/A (“Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral, para os fins da Instrucao CVM no 358/02 e em complemento ao fato
relevante publicado pela Companhia em 15 de dezembro de 2011, que a Editora e
Distribuidora Educacional S/A (“Editora”) emitiu, nesta data (12/01/2012),
debentures nao conversiveis em acoes, no montante de R$ 550 milhoes, com
garantia fidejussoria da Companhia, prazo de 7 (sete) anos, carencia de 36 meses
para pagamento de principal e garantia firme de colocacao pelo Banco Bradesco
BBI S/A (“Emissao”). Os recursos oriundos da Emissao serao utilizados para a
quitacao da Cedula de Credito Bancario de mesmo valor, emitida em favor do Banco
Bradesco S/A, dentro da estrutura de financiamento da aquisicao da Uniao Norte
do Parana de Ensino Ltda. (Unopar) pela Editora.”
