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SÃO PAULO – A Kroton enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“De acordo com o art. 12 da Instrucao CVM no 358/02, (i) PITAGORAS ADMINISTRACAO
E PARTICIPACOES S.A., companhia fechada com sede na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, 3125, 4o andar, salas 401 a
404, inscrita no CNPJ sob o n. 20.460.689/0001-44 (“PAP”); (ii) JULIO FERNANDO
CABIZUCA, brasileiro, viuvo, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Martim de Carvalho, 66, apto
1701, Santo Agostinho, CEP 30190-090, portador da cedula de identidade
n. M-1.521.025 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob n. 001.688.316-00 (“Cabizuca”);
(iii) CITISSIMO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA., sociedade limitada com sede na
Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda da Serra, 1.240,
conjunto 400, bloco 2, inscrita no CNPJ sob o n. 04.852.544/0001-32
(“Citissimo”); (iv) NEIVA PARTICIPACOES LTDA., sociedade limitada com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Jornalista Djalma
Andrade, 46, salas 901 e 902, inscrita no CNPJ sob o n. 08.263.414/0001-15
(“Neiva”); (v) SAMOS PARTICIPACOES LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Vicente Racioppi, 164,
inscrita no CNPJ sob o n. 04.852.164/0001-06 (“Samos”, e, em conjunto com PAP,
Cabizuca, Citissimo e Neiva, “Cedentes”); (vi) ADVENT ENSINO PRESENCIAL
PARTICIPACOES S.A., sociedade anonima com sede na Cidade e Estado de Sao Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 9o andar, CEP 04538-132, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 14.393.380/0001-86 (“Advent Ensino Presencial”); (vii) ADVENT
EDUCACAO BASICA PARTICIPACOES S.A., sociedade anonima com sede na Cidade e
Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 9 andar, CEP
04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 14.185.993/0001-28 (“Advent Educacao
Basica”); e (viii) ADVENT ENSINO A DISTANCIA PARTICIPACOES S.A., sociedade
anonima com sede na Cidade e Estado de Sao Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3311, 9 andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 14.335.709/0001-52
(“Advent Ensino a Distancia”, e, em conjunto com Advent Educacao Basica e Advent
Ensino Presencial, “Cessionarias”) informam que:
(i) Os Cedentes cederam, de forma gratuita, para as Cessionarias direito a
subscricao de 81.503.928 novas acoes ordinarias e 16.256.129 novas acoes
preferenciais de emissao da KROTON EDUCACIONAL S.A., companhia aberta, com sede
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Santa Madalena
Sofia, n 25, Bairro Vila Paris, CEP 30.380-650, inscrita no CNPJ sob o n
02.800.026/0001-40 (“Companhia”), decorrentes do aumento de capital social da
Companhia divulgado por meio de Aviso aos Acionistas datado de 15 de dezembro de
2011 (“Aumento de Capital”), assim distribuidos:
a. Para Advent Educacao Basica foi cedido o direito a subscricao de 68.490.111
novas acoes ordinarias e 14.457.392 novas acoes preferenciais, dividido da
seguinte forma:
i. PAP cedeu o direito a subscricao de 68.490.111 novas acoes ordinarias e
1.104.653 novas acoes preferenciais;
ii. Neiva cedeu o direito a subscricao de 3.356.034 novas acoes preferenciais;
iii. Samos cedeu o direito a subscricao de 5.316.835 novas acoes preferenciais;
iv. Cabizuca cedeu o direito a subscricao de 3.784.780 novas acoes
preferenciais; e
v. Citissimo cedeu o direito a subscricao de 895.090 novas acoes preferenciais.
b. Para Advent Ensino a Distancia foi cedido o direito a subscricao de 3.434.217
novas acoes ordinarias e 1.646.310 novas acoes preferenciais, dividido da
seguinte forma:
i. PAP cedeu o direito a subscricao de 934.377 novas acoes ordinarias e
1.646.310 novas acoes preferenciais;
ii. Neiva cedeu o direito a subscricao de 833.724 novas acoes ordinarias;
iii. Samos cedeu o direito a subscricao de 886.139 novas acoes ordinarias;
iv. Cabizuca cedeu o direito a subscricao de 630.796 novas acoes ordinarias; e
v. Citissimo cedeu o direito a subscricao de 149.181 novas acoes ordinarias.
c. Para Advent Ensino Presencial foi decidido o direito a subscricao de
9.579.600 novas acoes ordinarias e 152.427 novas acoes preferenciais,
integralmente por PAP.
(ii) Considerando a subscricao integral do Aumento de Capital e caso
integralmente exercidos, os direitos de subscricao cedidos poderao resultar na
subscricao pelas Cessionarias de 97.760.057 de novas acoes de emissao da
Companhia, representativas de 11,58% do capital social total da Companhia, sendo
81.503.928 acoes ordinarias, representativas de 22,91% do capital social
votante, e 14.457.392 novas acoes preferenciais, representativas de 3,33% das
acoes preferenciais da Companhia;
(iii) As Cessionarias se comprometeram a exercer o direito a subscricao relativo
ao Aumento de Capital no valor minimo de US$ 110.000.000,00, convertido para
Reais na data de ingresso dos recursos no Brasil;
(iv) As acoes decorrentes do exercicio dos direitos de subscricao cedidos serao
adquiridas como investimento de longo prazo, sendo que as Cessionarias nao
possuem quantidade visada predeterminada para seus investimentos na Companhia;
(v) Assim que emitidas as acoes decorrentes do Aumento de Capital, as
Cessionarias irao aderir ao Acordo de Acionistas da PAP, conforme divulgado ao
mercado na presente data (15/12/2011);
(vi) Com a adesao ao Acordo de Acionistas da PAP, a Advent Ensino a Distancia e
a Advent Ensino Presencial passarao a ter direito de indicar, cada uma, 1 membro
para o Conselho de Administracao da Companhia. A Advent Educacao Basica tera o
direito de indicar, conjuntamente com Fundo de Investimento em Participacoes –
Brasil Gestao e Administracao, 1 membro para o Conselho de Administracao da
Companhia;
(vii) A aquisicao de acoes a que se refere este comunicado nao objetiva
alteracao da composicao do controle da Companhia;
(viii) As Cessionarias sao sociedades controladas indiretamente por fundos
geridos pela Advent International Corporation. O Fundo de Investimento em
Participacoes – Brasil Gestao e Administracao, tambem controlado por fundos
geridos pela Advent International Corporation, detem, na presente data
(15/12/2011) e, portanto, sem considerar os efeitos da diluicao do Aumento de
Capital, participacao indireta na Companhia equivalente a 20,4% do capital
social total da Companhia.
Atenciosamente,
PITAGORAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
JULIO FERNANDO CABIZUCA
CITISSIMO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
NEIVA PARTICIPACOES LTDA.
SAMOS PARTICIPACOES LTDA.
ADVENT ENSINO PRESENCIAL PARTICIPACOES S.A.
ADVENT EDUCACAO BASICA PARTICIPACOES S.A.
ADVENT ENSINO A DISTANCIA PARTICIPACOES S.A.”
