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SÃO PAULO – A Multiplan enviou o seguinte fato relevante:
“Nos termos da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) n. 358, de
30 de janeiro de 2002, conforme alterada, Multiplan Empreendimentos Imobiliarios
S.A. (“Companhia”) vem ao publico comunicar o encerramento, em 18 de outubro de
2011, da oferta publica de distribuicao com esforcos restritos de colocacao, nos
termos da Instrucao CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, de
30.000 (trinta mil) debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie
quirografaria, da segunda emissao da Companhia, em serie unica, com valor
nominal unitario de R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$300.000.000,00
(trezentos milhoes de reais) (“Debentures”).
A Diretoria da Companhia ratificou o resultado do procedimento de coleta de
intencoes de investimento, realizado em 30 de setembro de 2011, que definiu os
juros remuneratorios das Debentures, os quais serao correspondentes a 100% (cem
por cento) da variacao acumulada das taxas medias diarias dos DI – Depositos
Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias uteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela CETIP S.A – Balcao Organizado de Ativos e Derivativos no
informativo diario disponivel em sua pagina na Internet (www.cetip.com.br),
acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa equivalente a 1,01% (um
inteiro e um centesimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
dias uteis. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.”
