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SÃO PAULO – A Kroton Educacional (KROT11) publicou nesta quinta-feira (4) o anúncio de encerramento de sua oferta primária e secundária de units, em um processo que movimentou R$ 395,6 milhões, com a distribuição de 20,5 milhões de papéis ao preço de R$ 19,25.
Deste total, os investidores institucionais foram os principais compradores, participando com 91,02%. Já os investidores estrangeiros foram responsáveis por 77,09% do montante que a oferta de units movimentou.
Distribuição
A distribuição total foi de 20,55 milhões de papéis, sendo 19,7 milhões em oferta primária e 800 mil em oferta secundária. Além disso, na oferta primária já está contabilizada a colocação integral do lote suplementar, de 1,25 milhão de units, ou seja, um acréscimo de 6,77% sobre o montante inicialmente ofertado.
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Conforme previsto nos termos da oferta, como houve a colocação do lote, ocorreu também a oferta secundária, na qual a Neiva Participações vendeu 350 mil papéis, enquanto a Samos Participações se desfez de 150 mil papéis e a Citissimo do Brasil Participações, 50 mil. Além deles, um acionista pessoa física colocou no mercado mais 250 mil papéis.
Considerando-se a cotação do fechamento na sessão anterior à publicação dos termos da oferta, as projeções indicavam que a oferta de units Kroton Educacional poderia movimentar até R$ 544,825 milhões com a colocação de todos os papéis.
Confira os números da oferta:
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| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 18.707.084 | 91,02% | Brasil | 6.231.989 | 22,91% |
| Varejo | 1.845.116 | 8,98% | Exterior | 14.320.211 | 77,09% |
Por fim, a BTG Pactual Corretora comprou 1,63 milhão de units e alienou 113,3 mil, conforme serviços prestados no âmbito das atividades de estabilização de preço.
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 20.552.000 papéis ordinários | R$ 19,25 | R$ 395.629.850,00 |
