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SÃO PAULO – A Abril Educação (ABRE11) publicou nesta sexta-feira (26) o anúncio de encerramento de sua oferta primária e secundária de units, em um processo que resultou na captação de R$ 371,13 milhões, com a distribuição de 18,5 milhões de papéis ao preço de R$ 20,00.
Deste total, os investidores institucionais representaram a maior fonte de captação para a Abril, participando com 85,94% do total. Já os investidores brasileiros investiram 51,19% do total.
Distribuição
A distribuição colocou no mercado 18,56 milhões de units, sendo todas em oferta primária. Por outro lado, como o JP Morgan não exerceu a opção de lote suplementar, não foram distribuídos os papéis no âmbito da oferta secundária.
Considerando-se as informações publicadas no prospecto preliminar, a Abril Educação poderia captar até R$ 670,1 milhões com a colocação de todas as units no mercado ao maior preço-alvo estimado pelos coordenadores da oferta.
Confira os números da oferta:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 318.945.900 | 85,94% | Brasil | 189.974.040 | 51,19% |
| Varejo | 52.188.140 | 14,06% | Exterior | 181.160.000 | 48,81% |
Por fim, o JP Morgan comprou 2,78 milhões de units no âmbito das atividades de estabilização de preço, ao passo que não alienou nenhum dos papéis comprados.
| Units distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 18.556.702 papéis ordinários | R$ 20,00 | R$ 371.134.040 |