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SÃO PAULO – As ações da Energias do Brasil (ENBR3) referentes à oferta secundária de ações estreiaram no pregão nesta segunda-feira (11) com valorização de 2,49% em relação ao valor de precificação da oferta (R$ 37,00), cotadas a R$ 37,92. Na cotação máxima do dia, de R$ 38,03, essas ações chegaram a registrar alta de 2,78%.
Contudo, os papéis que já eram negociados na bolsa brasileira fecharam no campo negativo, tendo em vista que no pregão de sexta-feira (8) eles haviam fechado a R$ 38,15. Com isso, a desvalorização atual desses ativos foi de 0,60%.
Bookbuilding e Precificação
O processo de bookbuilding da oferta da Energias do Brasil foi encerrado no último dia 7, mesma data em que ocorreu a precificação das ações ofertadas pela empresa em sua oferta subsequente. As novas ações sairam ao preço de R$ 37,00, 0,54% abaixo da última cotação de fechamento, de R$ 37,20.
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A opção de lote suplementar foi exercida completamente sobre a distribuição secundária. A companhia colocou 21.911.460,00 novas ações no mercado. Os pedidos dos investidores não institucionais na oferta secundária de ações da companhia foram rateados proporcionlamente em 76,82%. O valor máximo atendido foi de R$ 230.436,00, que corresponde a 6.228 ações.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 27 de junho |
| Início do Período de Reservas | 4 de julho |
| Encerramento do Período de Reservas | 6 de julho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 7 de julho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 11 de julho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 11 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 13 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 9 de agosto |
| Data para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 8 de janeiro |