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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Valor Total da Capitalizacao Podera Alcancar R$1,369 Bilhao e Recursos Irao
Financiar Empreendimentos-Chave da Companhia
Rio de Janeiro, 01 de Junho de 2011 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”)
(Bovespa: MPXE3; GDR I: MPXEY), uma empresa de energia com um amplo portfolio de
projetos de geracao termica e ativos de classe mundial de carvao mineral e gas
natural na America Latina, informa que a capitalizacao da MPX mediante
subscricao de debentures conversiveis foi aprovada em definitivo pelos participantes ancoras da operacao, a Gavea Investimentos Ltda. (“Gavea”),
atraves de um dos seus fundos geridos, o acionista controlador da MPX, Sr. Eike
Batista, e a BNDES Participacoes S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”).
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Nos termos do fato relevante divulgado pela MPX em 10 de marco de 2011, as
partes participarao da subscricao das debentures conversiveis nas mesmas
condicoes, sendo que a BNDESPAR subscrevera R$ 600 milhoes e a Gavea e o Sr.
Eike Batista subscreverao R$ 200 milhoes cada. O Sr. Eike Batista concordou em
ceder parcial e proporcionalmente a BNDESPAR e a Gavea seu direito de
preferencia para subscricao das debentures conversiveis.
Considerando o exercicio de direito de preferencia por parte dos acionistas
minoritarios da MPX, a presente capitalizacao alcancara o valor total de ate
R$ 1.369.351.872,00.
A MPX fara uma emissao privada de 21.735.744 debentures conversiveis em acoes
ordinarias de emissao da Companhia, com valor nominal unitario de R$ 63,00 na
data de emissao, conforme as seguintes condicoes basicas:
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(i) emissao privada de debentures conversiveis pela MPX (“Debentures
Conversiveis”);
(ii) as Debentures Conversiveis serao nominativas, escriturais, com garantia
flutuante e
conversiveis em acoes ordinarias de emissao da MPX;
(iii) mediante autorizacao da BM&FBovespa, as Debentures Conversiveis serao
negociadas no mercado secundario no ambiente do BovespaFix;
(iv) prazo de vencimento em 3 (tres) anos contados da data de emissao;
(v) remuneracao equivalente a variacao do IPC-A no periodo (capitalizado ate a
data de vencimento da operacao), acrescido de spread de 4,00% ao ano (pago
anualmente pela MPX a contar da data de emissao);
(vi) as Debentures Conversiveis poderao ser convertidas em acoes ordinarias de
emissao da MPX, que terao os mesmos direitos e prerrogativas das atuais, a
qualquer momento pelos debenturistas, ate o prazo de vencimento, com base num
preco fixo de R$ 43,00 por acao;
(vii) as Debentures Conversiveis poderao ser convertidas antecipadamente, a
criterio da Companhia, caso o preco de tela das Acoes, calculado com base no
preco medio ponderado pelo volume (VWAP) das Acoes nos ultimos 30 pregoes,
alcance valor igual ou superior a 140% do Preco de Exercicio; e
(viii) Apos liquidacao financeira da operacao, BNDESPAR e Gavea terao o direito
de apontar, cada um, 1 (um) membro para o Conselho de Administracao da MPX.
Na ausencia de exercicio da opcao de conversao pelos debenturistas previsto no
item (vii) acima, as Debentures Conversiveis poderao ser liquidadas pela
Companhia, na data de vencimento, mediante: (i) entrega de novas acoes
ordinarias de emissao da Companhia aos debenturistas em quantidade equivalente a
divisao entre o valor nominal atualizado das Debentures Conversiveis pelo valor
correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) do preco de tela da acao
calculado com base no preco medio ponderado pelo volume (VWAP) das acoes nos
ultimos 30 pregoes, observada a legislacao aplicavel, ou (ii) pagamento do valor
nominal atualizado das Debentures Conversiveis; ou, ainda, (iii) por meio da
combinacao dos itens (i) e (ii) na proporcao escolhida pela Companhia.
Para que a opcao de pagamento por meio de entrega de acoes aos debenturistas
descrita no item (i) acima seja possivel, deverao ser cumpridas,
cumulativamente, as seguintes obrigacoes: (i) o valor de mercado (market cap) da
Companhia seja igual ou superior a R$ 2.733.000.000,00 (dois bilhoes e
setecentos e trinta e tres milhoes de Reais), calculado com base no preco medio
ponderado pelo volume (VWAP) das acoes nos 30 pregoes anteriores a data de
vencimento das Debentures Conversiveis; (ii) a relacao divida/patrimonio liquido
da Companhia (consolidada com as suas subsidiarias) seja igual ou superior a 3x
(tres vezes), ficando ressalvado que o investimento pelos Debenturistas sera
considerado “patrimonio liquido” para efeitos desse calculo; e (iii) o volume
medio de negociacao das acoes dos 30 pregoes anteriores a data de vencimento
seja igual ou superior a R$ 10 milhoes por dia.
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Para o Sr. Eike Batista, Presidente do Conselho de Administracao e acionista
controlador da MPX, “a aprovacao do BNDES, apos um longo e detalhado periodo de
analise do negocio pelo banco, indica que fomos capazes de engenheirar uma
maneira formidavel de capitalizar a MPX num momento unico de sua historia”.
Ja o fundador e principal executivo da administradora de recursos Gavea, Sr.
Arminio Fraga, afirmou que “estamos extremamente satisfeitos em nos juntar ao
BNDES nessa operacao que traz fundamentos solidos sob os pontos de vista
financeiro, economico e de mercado. A MPX, companhia comprometida com os mais
altos padroes de governanca corporativa e com forte expectativa de geracao de
caixa ainda nesse ano tera assegurada, com a presente capitalizacao, a
continuidade dos seus promissores planos de expansao”.
A administracao da Companhia ira convocar nos proximos dias a respectiva
assembleia geral extraordinaria para deliberar sobre todos os termos e condicoes
da operacao. Nos termos da regulamentacao aplicavel, a proposta da administracao
que sera divulgada juntamente com o edital de convocacao da assembleia contera
informacoes detalhadas sobre exercicio do direito de preferencia, negociacao das
acoes ex-direitos de subscricao, prazo para subscricao de sobras, dentre outros
pontos mais.
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A MPX realizara uma audio-conferencia nesta quinta-feira, 02 de junho de 2011,
as 11:00 (horario de Brasilia); 10:00 (horario de NY).
Seguem abaixo os dados da teleconferencia:
Telefone Brasil: +55 11 4688-6341
Telefone EUA: +1 888 700-0802
Telefone Demais Paises: +1 786 924-6977
Codigo: MPX
SOBRE A MPX
A MPX, parte do Grupo EBX, e uma empresa diversificada de energia com negocios
complementares em geracao eletrica, mineracao de carvao e exploracao e producao
de gas natural na America do Sul. A Companhia tem um amplo portfolio de
empreendimentos de geracao termica, que excede 11 GW de capacidade e a posiciona
estrategicamente para se tornar uma geradora privada lider. A MPX possui tambem
ativos de classe mundial de carvao de baixo nivel de emissoes, com recursos
potenciais estimados em 4 bilhoes de toneladas, suficientes para uma producao de
35 milhoes de toneladas por ano, e com infraestrutura integrada, que inclui uma
ferrovia de 150 km das minas a costa e um porto de aguas profundas. O carvao
produzido na Colombia sera comercializado no mercado internacional, alem de
suprir as plantas da MPX no Brasil e no Chile. As usinas de geracao da MPX serao
tambem as principais consumidoras do gas natural produzido nos blocos terrestres
da Companhia, que tem recursos riscados estimados em 11,3 Tcf.
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