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SÃO PAULO – A Brookfield enviou o seguinte aviso aos acionistas:
“Em complemento ao Aviso aos Acionistas divulgado em 10.05.2011, informamos aos
acionistas da Brookfield Incorporacoes S.A. (“BISA” ou “Companhia”) sobre o
procedimento para subscricao das sobras do aumento de capital aprovado pela
Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia realizada em 10.05.2011 (“Aumento
de Capital”).
Em 09.06.2011, encerrou-se o prazo de preferencia para subscricao, pelos
acionistas da Companhia, das 22.043.542 (vinte e dois milhoes, quarenta e tres
mil, quinhentas e quarenta e duas) acoes ordinarias emitidas no Aumento de
Capital.
Foram subscritas 21.005.723 acoes, ao preco de emissao de R$ 8,20 (oito reais e
vinte centavos) por acao, totalizando o valor de R$ 172.246.928,60, conforme
indicado na tabela abaixo:
Acionistas Quantidade de Acoes % do Aumento de Capital
Antigos controladores
da Brookfield MB
Empreendimentos
Imobiliarios S.A. 10.898.302 49%
Outros Acionistas Minoritarios 10.107.421 46%
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Total 21.005.723 95%
As 1.037.819 acoes nao subscritas foram rateadas entre os acionistas que
manifestaram interesse na subscricao de sobras, na forma do disposto no artigo
171, paragrafo 7o, “b”, da Lei n. 6.404/1976, conforme indicado na tabela
abaixo:
Quantidade de Acoes % de Rateio das Sobras
1.037.819 4,940648794
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O direito de subscricao das sobras podera ser exercido pelos acionistas da
Companhia que, durante o periodo para o exercicio do direito de preferencia,
fizeram suas reservas no boletim de subscricao de acoes correspondente. A
subscricao de sobras atendera aos seguintes parametros:
Preco de Subscricao: R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) por acao ordinaria;
– Forma de Integralizacao: os antigos controladores da Brookfield MB
Empreendimentos Imobiliarios S.A. (“Brookfield MB”) integralizarao as novas
acoes que lhes couberem mediante a capitalizacao de credito de sua titularidade
detido contra a Companhia, referente a parte dos creditos decorrentes do
pagamento da Segunda Parcela do preco de aquisicao da Brookfield MB, em
cumprimento ao disposto no Contrato de Compra e Venda de Acoes e outras Avencas
celebrado em 17.04.2008. Os demais acionistas minoritarios que exercerem o seu
direito a subscricao de sobras deverao efetuar a integralizacao das acoes que
lhes couberem a vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscricao;
– Proporcao do Direito: 0,04940648794 acoes por acao subscrita;
– Periodo de Subscricao das Sobras: 21.06.2011 ate 28.06.2011 (inclusive);
– Locais de Atendimento: Agentes de custodia da BM&FBovespa e agencias do Banco
Bradesco.
Conforme informado no Aviso aos Acionistas de 10.05.2011, os antigos
controladores da Brookfield MB subscreverao a totalidade das sobras dentro da
sua proporcao no rateio.
Caso, apos a subscricao das sobras, ainda remanescam acoes nao subscritas, serao
abertos novos prazos para a subscricao destas por aqueles acionistas que tenham
pedido, no boletim de subscricao das sobras, reserva de sobras com relacao a
essas acoes nao subscritas.”
