Ação da Technos sai a R$ 16,50, piso das estimativas dos coordenadores

SÃO PAULO – Nesta terça-feira (28), com o fim do procedimento de bookbuilding, houve a precificação das ações ordinárias ofertadas pela Technos em seu IPO (Initial Public Offering, ou Oferta Pública Inicial). As novas ações saíram ao preço de R$ 16,50, no piso das estimativas dos coordenadores, que estipulavam uma faixa entre R$ 16,50 e R$ 20,50 para a ação.

A opção de lote suplementar foi exercida completamente, contando também com 1 ação do lote adicional. Com isso, a Technos colocou no mercado 27.972.73 ações, sendo 10.945.946 na distribuição primária e 17.027.027 na distribuição secundária.

Com a oferta, a captação com o IPO da empresa totalizou R$ 461,554 milhões. Na próxima quarta-feira, devem ser publicados na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta. As ações têm estreia prevista na bolsa brasileira na próxima sexta-feira, dia primeiro de julho, e serão listadas no Novo Mercado sob o código TECN3.

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Preço
Caso as ações fossem precificadas no teto das estimativas a empresa poderia ter captado R$ 573,45 milhões.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
Os investidores da oferta da oferta de varejo terão a prioridade para o exercício de, no mínimo, 10% das ações inicialmente ofertadas, bem como para o dos lotes suplementar e adicional. Os pedidos de reserva destes investidores deve compreender um valor no intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil.

Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas a este grupo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações, até o limite de R$ 3 mil. Atendido esse critério, os papéis remanescentes serão rateados proporcionalmente ao valor dos pedidos, desconsiderando-se as frações de ações em ambos os casos.

Ademais, os coordenadores da oferta poderão aumentar a participação para o máximo de 15%, de modo a atender um eventual excesso de demanda. No caso de atendimento parcial dos pedidos de reserva, será aplicado o mesmo critério de rateio.

Confira a agenda da oferta: