Copersucar divulga termos de IPO, em operação de até R$ 2,7 bilhões

SÃO PAULO – A Copersucar publicou nesta quinta-feira (30) os termos de seu IPO (Initial Public Offering), em distribuição pública primária e secundária de, inicialmente 108,1 milhões de ações ordinárias.

Além da quantidade de ações inicialmente ofertadas, a companhia prevê que o número pode ser acrescido em até 12,97 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e mais 3,24 milhões vendidas pelos acionistas da empresa, que totalizam um incremento de 15% no âmbito do lote suplementar, conforme opção a ser outorgada ao Credit Suisse para o exercício destes papéis em até 30 dias após o início das negociações na bolsa.

Ademais, a quantidade inicial poderá ser aumentada em mais 17,29 milhões de ações ordinárias emitidas pela companhia e outras 4,32 milhões distribuídas pelos acionistas vendedores, as quais equivalem a 20% da oferta inicial e contemplam o lote adicional.

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O processo teve início no final de maio, quando a empresa registrou perante a CVM o pedido de análise da oferta. A distribuição, que será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, terá o Itaú BBA como coordenador líder do procedimento, o qual contará com o auxílio do Goldman Sachs, do Bank of America Merrill Lynch e do Credit Suisse como coordenadores.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam um valor entre R$ 14,50 e R$ 18,50. Caso as opções de lote suplementar e adicional sejam exercidas ao preço máximo por ação, o IPO poderá movimentar até R$ 2,70 bilhões. Considerando-se apenas as novas ações emitidas pela companhia, a captação pode chegar a R$ 2,16 bilhões.

*Compreende à distribuição de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Corresponde à distribuição de novas ações equivalentes a 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
A companhia estipula o mínimo de 13,5% das ações inicialmente ofertadas a serem alocadas com os investidores da oferta de varejo, os quais devem enviar pedidos de reserva no intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, ao passo que, a critério dos coordenadores, o montante pode ser elevado para 20%, de modo a atender um excesso de demanda.

Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas a este grupo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva, limitado ao valor individual de cada pedido e desconsiderando-se as frações de ações. Já a participação de invetidores institucionais só será aceita para investimentos que excedam a marca de R$ 300 mil.

Confira a agenda da oferta: