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SÃO PAULO – A Technos S.A. registrou na última quinta-feira (5) na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o pedido para realizar um IPO (Initial Public Offering).
Segundo prospecto preliminar, a companhia efetuará uma distribuição primária e secundária – de titularidade da GMT Fundo de Investimento em Participações – de ações ordinárias em mercado de balcão não-organizado no Brasil, com esforços de colocação no exterior, junto a investidores institucionais qualificados. Somente nesta semana, outras três empresas também seguiram o mesmo procedimento: Brazil Pharma, Perenco e Qualicorp.
O coordenador líder da oferta será o Banco Itaú BBA, que será auxiliado pelo Goldman Sachs e pelo Credit Suisse. No entanto, ainda não existem números que indiquem a quantidade de ações que serão colocadas no mercado nem o preço por ação, que será definido em processo de bookbuilding.
Lotes adicional e suplementar
No entanto, a empresa já antecipa que a quantidade de papéis inicialmente ofertados poderá ser acrescido em até 15% no âmbito do lote suplementar e em mais até 20% no lote adicional.
O montante captado pela empresa será utilizado para o investimento no plano de crescimento, incluindo futuras aquisições, e na aquisição de ações preferenciais da subsidiária SD, na proporção de 53,5% e 46,5%.
