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SÃO PAULO – Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais no âmbito da oferta pública primária de ações da BR Malls (BRML3) foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.985,20, segundo publicou a BM&F Bovespa em seu site nesta quarta-feira (11).
Também foi informado que as pessoas vinculadas foram excluídas da oferta. Deste modo, a próxima etapa prevista no cronograma da oferta é a estreia dos novos papéis na BM&F Bovepsa, marcada para ocorrer na próxima quinta-feira, enquanto a liquidação financeira da operação deverá ocorrer no dia 16 de maio.
Captação de R$ 731 milhões
Na última terça-feira a companhia anunciou que o preço por ação das novas ações foi fixado em R$ 17,20, exatamente a cotação de fechamento do dia das ações já listadas na Bovespa, que tiveram forte valorização de 3,61% no pregão. Deste modo, com a colocação integral da opção de lote suplementar e de 50% do lote adicional e os 42,5 milhões de papéis inicialmente previstos, a companhia captou R$ 731 milhões com a oferta.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 29 de abril |
| Início do Período de Reservas | 6 de maio |
| Encerramento do Período de Reservas | 9 de maio |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 10 de maio |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 10 de maio |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 12 de maio |
| Liquidação Financeira da Operação | 16 de maio |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 9 de junho |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 17 de junho |
