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SÃO PAULO – A Rossi enviou o seguinte fato relevante:
Rossi expande suas atividades na regiao Nordeste em parceria com a Construtora
Norcon com potencial de lancamentos de ate R$ 13 bilhoes
Nos termos da instrucao 358 de 3 de janeiro de 2002, da Comissao de Valores
Mobiliarios (“CVM”), a Rossi Residencial S.A. (“Rossi”), uma das principais
incorporadoras e construtoras do Brasil anuncia que assinou um memorando de
entendimento com a Norcon Sociedade Nordestina de Construcoes S.A. (“Norcon”).
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O memorando compreende: (i) parcerias em empreendimentos ja lancados e
parcialmente vendidos, onde a Rossi detera ate 80% de participacao e (ii)
criacao da nova companhia denominada Norcon Rossi, sendo a participacao da Rossi
de 70% e Norcon com 30%, que sera responsavel pela realizacao de novos
empreendimentos imobiliarios com previsao de VGV de R$ 2,8 bilhoes ate 2013, por
meio do Land Bank atual da Norcon que totaliza um VGV Potencial de R$ 13
bilhoes.
A Rossi sera responsavel pela gestao financeira e operacional da Norcon Rossi,
utilizando o sistema operacional SAP e agregando sua estrutura de capital e
praticas de governanca corporativa a nova empresa. Ao mesmo tempo, a Norcon
contribuira com a expertise na regiao Nordeste, Land Bank de excelente qualidade
e mao-de-obra qualificada. Alem disso, ambas as empresas ja operam com a
tecnologia de construcao em pre – fabricados.
A criacao da Norcon Rossi sera realizada apos a conclusao do processo de due
dilligence.
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A parceria reforca a estrategia da Rossi de diversificar suas atividades para
novas regioes que apresentam alto potencial de crescimento e continuar crescendo
nos mercados onde ja esta presente.
Sobre a Construtora Norcon
A Norcon tem 52 anos de atuacao, esta presente em quatro Estados do nordeste e e
reconhecida por impulsionar o desenvolvimento de bairros, onde incorpora e
constroi, gerando qualidade de vida aos seus clientes e comunidade. Com mais de
20 mil imoveis entregues, sua sede e em Aracaju/SE, onde e reconhecida pelos
projetos de sucesso, como o bairro Jardins, Farolandia e Jabotiana. A empresa
atua com segmentos residenciais e comerciais, para os mais variados perfis de
renda.
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A empresa possui certificado pelo ISO 9001 e pelo PBQPH nivel A desde 2001,
sendo a primeira construtora sergipana a receber o nivel “A” neste programa.
Sobre a Rossi
A Rossi e hoje uma das principais incorporadoras e construtoras do Brasil.
Presente em 85 cidades e atua em diversos segmentos do mercado imobiliario e tem
no seu portfolio inumeros sucessos de vendas de imoveis residenciais e
comerciais, nos mais variados perfis de renda. A Rossi integra o Novo Mercado da
Bovespa e e negociada com o codigo RSID3 e no mercado de balcao americano (OTC)
sob o codigo RSRZY.
A IGC-Partners e o Banco BTG Pactual S.A. atuaram como assessores da Rossi na
transacao.
Sao Paulo, 16 de maio de 2011
