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SÃO PAULO – Nesta terça-feira (1) encerrou-se o procedimento de bookbuilding e assim, as ações ordinárias ofertadas pela Sonae Sierra em seu IPO (Initial Public Offer) foram precificadas em R$ 20,00, abaixo das estimativas dos coordenadores da operação, que estipulavam que o valor da ação ficaria entre R$ 21,50 e R$ 26,50.
A companhia optou por exercer apenas 67% da opção de lote suplementar a sua disposição. Assim, a Sonae Sierra colocou no mercado 23.013.043 ações, todas em oferta primária. Com isso, a captação com o IPO da empresa foi de R$ 478,261 milhões.
Na próxima quarta-feira devem ser publicados na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta. Segundo o cronograma da oferta, as ações têm estreia prevista na bolsa brasileira na próxima quinta-feira, dia 3, e serão listadas no Novo Mercado sob o código SSBR3.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
21.739.130 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 3.260.869 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 4.347.826 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | não há restrição de valor |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 15% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.
Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis da oferta, desconsiderando-se o exercício da opção de lote suplementar e adicional, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva, desconsiderando-se as frações de ações, até o limite de R$ 5 mil por investidor.
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Já na oferta para os investidores institucionais não haverá reserva antecipada e nem valor mínimo ou máximo, sendo que as ações só serão destinadas a este grupo após o atendimento aos pedidos da reserva da oferta de varejo.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 17 de janeiro |
| Início do Período de Reservas | 24 de janeiro |
| Encerramento do Período de Reservas | 31 de janeiro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 1 de fevereiro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 3 de fevereiro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 3 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 7 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 4 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 12 de março |
