Ibovespa perde força no final, mas sustenta avanço e acompanha humor externo

SÃO PAULO – A segunda-feira (7) foi marcada pela tentativa do Ibovespa em deixar para trás as fortes perdas da última semana – só na sexta-feira, a desvalorização foi de 2,24%, a maior desde 23 de novembro. Assim, no embalo das bolsas externas e, após uma manhã instável, o principal índice da bolsa brasileira perdeu um pouco das forças no final da sessão e fechou com ligeira alta da 0,14%, aos 65.362 pontos. O giro financeiro do pregão ficou em R$ 5,57 bilhões.

No front doméstico, a inflação seguiu no centro das atenções. Com mudanças nas projeções para a inflação tanto neste ano quanto no próximo, o relatório Focus do Banco Central apontou um ritmo de elevação dos preços mais de um ponto percentual acima do centro da meta (+4,5%) em 2011.

Já no contexto externo, o início das conversações entre governo e oposição no Egito foi bem recebido no mercado, já que que surge como um dos primeiros sinais de resolução para a crise geopolítica que tomou o país. No entando, o encontro que aconteceu no último domingo não foi capaz de conter os protestos populares e o presidente do país, Hosni Mubarak, ainda não se desligou do governo.

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O cenário corporativo também influencia positivamente o desempenho acionário norte-americano, uma vez que foram anunciados mais cedo diversos movimentos de aquisições.

Destaques do Pregão
Entre os principais ganhos do pregão, o Grupo Santander, controlador do Santander Brasil, anunciou nesta segunda uma OPA (Oferta Pública de Aquisição) para a compra do banco polonês BZ WBK (Bank Zachodni WBK), por aproximadamente € 58,74 por ação, ou € 4,293 bilhões por 100% do capital da instituição. A oferta é parte de um acordo realizado entre o banco espanhol e o AIB (Allied Irish Banks), conforme já havia sido anunciado no dia 10 de setembro do ano passado, revelou o grupo em comunicado ao mercado. Os units SANB11 subiram 2,07% na sessão. 

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

Na ponta vendedora do índice, destaque para as empresas do empresário Eike Batista. OGX Petróleo, MMX Mineração e LLX Logística estiveram entre as cinco maiores perdas do Ibovespa no dia.

Outra blue chip que caiu foi a Petrobras, pressionando um avanço mais expressivo ao índice. Confirmando os rumores surgidos na semana passada, a estatal informou que optou por encerrar as negociações com a italiana Eni para a compra da Galp Energia. A empresa também comunicou ao mercado sobre um incidente na plataforma P-50, que interrompeu momentaneamente a produção no local. 

As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :

* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Agenda
Dentro da agenda interna, a balança comercial brasileira registrou saldo positivo de US$ 432 milhões na primeira semana de fevereiro, com exportações de US$ 3,531 bilhões e importações da ordem de US$ 3,099 bilhões. Os dados foram divulgados pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior).

Ainda por aqui, o ICV (Índice de Custo de Vida) da cidade de São Paulo registrou alta de 1,28% em janeiro. Em relação a dezembro, quando estava em 0,65%, a taxa ficou 0,63 ponto percentual maior. Os dados fazem parte do levantamento mensal realizado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Geithner no Brasil
Em visita pelo Brasil, o secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, afirmou que economias com moedas subvalorizadas e câmbio controlado estão sobrecarregando o País e outras nações que enfrentam um aumento potencial do investimento estrangeiro.

O secretário do Tesouro disse também que o Brasil tem a ganhar com políticas cambiais mais flexíveis, especialmente entre seus parceiros comerciais. “Isso pode ajudar o Brasil se algum dos outros grandes países parceiros comerciais tiverem uma política de câmbio mais flexível”, afirmou Geithner. “Esta flexibilização está vindo. Irá ocorrer e queremos encorajá-la, mas encontra-se em um estágio muito inicial”, acrescentou.

Estados Unidos
Nos Estados Unidos, o Federal Reserve divulgou na tarde desta segunda-feira o Consumer Credit, que revelou alta ajustada sazonalmente de US$ 6,1 bilhões no montante de crédito concedido ao consumidor norte-americano na passagem entre novembro e dezembro. O resultado veio acima do que indicavam as projeções, de avanço de US$ 2,5 bilhões no período.

O noticiário corporativo nos EUA também veio agitado nesta sessão. A começar pela Dupont, que propôs adquirir a Danico por US$ 6,3 bilhões, com objetivo de incrementar seu segmento alimentício. Já a Danaher entrou em acordo para adquirir a empresa de diagnósticos Beckman Coulter, em uma transação estimada em US$ 6,8 bilhões. Na mesma linha, vale destacar também a venda do The Huffington Post para a AOL, por US$ 315 milhões.

Europa
O noticiário europeu ficou em evidência no último final de semana, uma vez que estiveram reunidos em Bruxelas líderes da União Europeia, com o objetivo de discutir mudanças na condução da política fiscal na região, mas sem qualquer decisão significativa sobre o tema. Dessa forma, Paul Donovan, analista do UBS, classificou o encontro como sem “qualquer mérito discernível”.

Na ocasião, a Alemanha, contando com o apoio da França, propôs um plano para impulsionar a competitividade de áreas mais frágeis da Zona do Euro. O plano prevê a defesa da elevação da idade mínima para aposentadoria, fim da indexação salarial à inflação, harmonização de impostos e a instituição uma ferramenta que limite os governos a captarem empréstimos para sustentar seus gastos.

Dólar
O dólar comercial encerrou esta segunda-feira em alta de 0,24%, a R$ 1,680 na venda, com o mercado refletindo as intervenções realizadas pelo Banco Central no mercado a termo e à vista.

O BC executou nesta sessão dois leilões de compra no mercado à vista. A primeira operação ocorreu entre 12h39 (horário de Brasília) e 12h44, com taxa de corte aceita em R$ 1,6778. A segunda operação teve início às 15h33 e terminou às 15h38, com taxa de corte em R$ 1,6788.

Os três leilões no mercado a termo anunciados na última sexta-feira também foram realizados. Na primeira operação, com liquidação para o dia 16 de fevereiro, a taxa de corte foi de R$ 1,6796. O leilão com liquidação para o dia 23 teve taxa de R$ 1,6834. Já a taxa de corte do terceiro leilão, com liquidação prevista para 9 de março, foi de R$ 1,6889.

Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam em baixa. O contrato de juros de maior liquidez nesta segunda-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 12,36%, 0,04 ponto percentual abaixo do fechamento de sexta-feira.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em queda de 0,26% em relação ao fechamento anterior, a 134,40% do valor de face.

Já o indicador de risco-País teve avanço de um ponto-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 159 pontos.

Bolsas Internacionais
O índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, fechou em alta de 0,62% e atingiu 1.319 pontos. Seguindo esta tendência, o índice Dow Jones valorizou-se 0,57% a 12.162 pontos, da mesma forma, o índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, subiu 0,53% a 2.784 pontos.

Na Europa, o índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou alta de 1,08% e atingiu 4.091 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt valorizou-se 0,93% chegando a 7.284 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, subiu 0,89% a 6.051 pontos.

Confira os eventos previstos para terça-feira
Na agenda da próxima sessão, ganharão destaque números inflacionários domésticos. Serão divulgados o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) referente ao mês de janeiro, bem como o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) e o IPCA (Índices de Preços ao Consumidor Amplo) – medida oficial da inflação doméstica – do primeiro mês de 2011.

Além disso, os investidores também repercutirão o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de janeiro. No mais, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai apresentar sua Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil referente ao mês passado.

Cabe ressaltar que no front externo não está prevista a divulgação de nenhum indicador de relevância na próxima sessão.