Com corte no Orçamento e baixa de blue chips, Ibovespa recua 2,36%

SÃO PAULO – O Ibovespa enfrentou a quarta-feira (9) pressionado tanto pelo clima adverso nas bolsas externas quanto pela perspectiva de redução nos gastos públicos por aqui. O índice, que vinha em trajetória de baixa desde a abertura, intensificou as perdas no final da tarde, quando o governo confirmou a extensão dos cortes no Orçamento, fechando o dia em forte queda de 2,36%, aos 64.217 pontos – o menor patamar desde 26 de agosto de 2010. O giro financeiro do pregão ficou em R$ 7,52 bilhões.

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, concederam coletiva de imprensa nesta tarde para anunciar a extensão dos cortes no Orçamento. De acordo com os ministros, serão cortados R$ 50 bilhões em gastos previstos para 2011. Do Orçamento aprovado pelo Congresso, o governo reviu a previsão com receitas líquidas de transferência de R$ 819 bilhões para R$ 891,7 bilhões. Já as despesas, com a redução de R$ 50 bilhões, passarão para R$ 719 bilhões, o que resultará em resultado positivo de R$ 81,8 bilhões.

De acordo com Mantega, o resultado fiscal do mês de janeiro já apresentará resultado do congelamento de despesas da máquina pública. “A redução se dá na veia, e será detectada a cada mês. Não é algo que só tem efeito daqui a seis meses, como acontece com os juros”, disse o ministro. Os investimentos com o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) serão mantidos.

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As projeções do mercado estavam entre R$ 40 bilhões e R$ 60 bilhões para o tamanho do corte no Orçamento prometido pelo governo federal. A perspectiva era de que, quanto maior fosse o ajuste feito pelo governo, menor seria a necessidade de elevação da taxa básica de juros – a Selic.

Além disso, sem indicadores relevantes na agenda internacional, as atenções lá fora se voltaram para o discurso do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, no Congresso norte-americano. Embora tenha sinalizado uma maior confiança na economia dos EUA, Bernanke também demonstrou que a situação do mercado de trabalho do país continua sendo motivo de preocupação, e afirmou que a inflação segue em baixa por lá.

Destaques do pregão
Apenas três papéis dos 63 que compõem a carteira teórica do Ibovespa registraram ganhos neste pregão – um deles foi o da BM&F Bovespa. Para a analista Kelly Trentin, da Spinelli, um motivo para as ações da BM&F despontarem do restante das ações do Ibovespa são os rumores de consolidação das bolsas de valores estrangeiras, que podem chegar ao Brasil.

O mercado, segundo Kelly, parece ter se animado com a notícia de que as operações com as ações da Nyse Euronext e Deutsche Böerse foram suspensas nesta quarta, após notícias de que as duas companhias devem se fundir. Além disso, houve um movimento recente de fusão entre as bolsas de Toronto e Londres, e o processo poderá criar um importante mercado para negociação de ações do setor de mineração. Para Kelly, isso é um sinal positivo para as ações da BM&F, porque os investidores criam expectativas acerca de uma consolidação por aqui também.

As empresas do Grupo EBX também registraram ganhos neste pregão, refletindo o otimismo demonstrado por executivos do Grupo em teleconferência realizada na manhã desta quarta-feira. Eike Batista e os demais executivos do Grupo EBX se mostraram bastante confiantes no andamento dos projetos no Superporto de Açu e em Serra Azul. Os altos investimentos em meio ambiente e histórico de obtenção de licenças ambientais foram enaltecidos pelos executivos, assim como o complexo logístico que interliga a produção siderúrgica com as ferrovias e portos operados pelo grupo, agregando competitividade em custos.

Eike também anunciou a intenção de listar suas empresas no mercado externo, e a abertura de capital da mina de carvão da MPX na Colômbia. 

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Apesar de não figurarem entre as cinco maiores quedas do índice, as blue chips recuaram forte na sessão, pressionando o Ibovespa. Os ativos da Vale e da Petrobras, que têm maior peso no benchmark, marcaram baixas entre 2,44% e 3,04%. As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Agenda
Novamente indicando aumento da inflação, o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) registrou taxa de 1,12% na primeira prévia de fevereiro, 0,51 ponto percentual acima da variação apresentada no mesmo período do mês anterior. Os dados foram divulgados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Ainda no front interno, a produção da indústria cresceu em todas as regiões pesquisadas em 2010, segundo dados da Pesquisa Industrial Produção Física – Regional, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Já na passagem de novembro para dezembro, a produção caiu em 11 das 14 regiões.

Além disso, o IBGE divulgou também sua mais nova estimativa para a safra de grãos em 2011. De acordo com o instituto, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no País deverá ser de 146,8 milhões de toneladas, projeção que representa uma queda de 1,8% em relação à 2010 (149,5 milhões de toneladas). Embora indique queda na passagem anual, essa projeção representa um aumento 0,7% na comparação com a divulgada anteriormente, que apontava para uma safra de 145,8 milhões de toneladas.

Câmbio segue em foco
Apesar da negativa oficial sobre a proposta de aumentar o IOF sobre compras com cartão de crédito no exterior, segundo o jornal Folha de S. Paulo, o aumento faz parte de um conjunto de medidas encomendadas pelo Planalto na área cambial. De acordo com o jornal, a presidente Dilma Rousseff ainda não tomou uma decisão sobre o tema, pois não gostaria de adotar uma alta de imposto como uma das primeiras medidas na economia.

Dólar
Consolidando uma trajetória negativa no início da tarde, o dólar comercial conheceu seu segundo dia seguido de queda, fechando esta quarta-feira cotado na venda a R$ 1,661 – variação negativa de 0,36% -, a menor cotação vista desde 3 de janeiro deste ano. O corte de orçamento anunciado pelo governo brasileiro e a fala de Bernanke nos EUA movimentaram os investidores, em mais um dia de dupla intervenção do Banco Central no câmbio.

Assim como nos últimos dias, o BaCen realizou dois leilões de compra de dólares no mercado cambial à vista nesta sessão. A primeira operação ocorreu por volta das 13h (horário de Brasília), com uma taxa de corte aceita de R$ 1,6659. O segundo leilão teve início às 15h31 e terminou às 15h36, e a taxa ficou em R$ 1,6606.

O BaCen também divulgou o fluxo cambial de janeiro, período no qual o total de dólares que entrou no País superou a saída em US$ 15,513 bilhões. Ainda no primeiro mês do ano, a autoridade monetária informou que adquiriu US$ 7,992 bilhões no mercado cambial à vista por meio de seus leilões, fazendo com que as reservas fechassem janeiro em US$ 297,696 bilhões.

Os dados do BC mostraram também que os bancos encerraram o mês de janeiro com uma posição vendida de US$ 11,018 bilhões. Como comparação, no mesmo período de 2010, a posição era comprada em US$ 2,664 bilhões.

Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam sem tendência definida. O contrato de juros de maior liquidez nesta quarta-feira, com vencimento em janeiro de 2013, registrou uma taxa de 12,68%, ficando estável frente ao último fechamento.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em baixa de 0,67% em relação ao fechamento anterior, a 133,65% do valor de face.

Já o indicador de risco-País teve alta de oito pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 172 pontos.

Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em leve baixa de 0,29% e atingiu 2.789 pontos, seguindo esta tendência, o índice S&P 500 desvalorizou-se 0,28% a 1.321 pontos. Por outro lado, o Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, fechou em leve alta de 0,06% atingindo 12.240 pontos.

Na Europa, o índice FTSE 100 da bolsa de Londres registrou baixa de 0,64% e atingiu 6.052 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris desvalorizou-se 0,43% a 4.091 pontos. Já o DAX 30 da bolsa de Frankfurt fechou em leve baixa de 0,03%, atingindo 7.321 pontos.

Confira os eventos previstos para quinta-feira
Na agenda da próxima sessão, os investidores ficarão de olho no IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) referente ao primeiro decêndio de fevereiro, que será revelado pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Lá fora, as atenções recaem sobre o número de pedidos de auxílio-desemprego registrados na economia norte-americana na última semana, trazido pelo Initial Claims, assim como sobre o Wholesale Inventories, denotando o nível das vendas e dos estoques do setor atacadista nos EUA em dezembro.

Também na cena norte-americana, deve repercutir nos mercados na próxima quinta-feira (10) o Treasury Budget, mostrando o orçamento do governo dos Estados Unidos em janeiro. Por fim, a sessão também será marcada pela reunião do Bank of England, no Reino Unido.