CVM inicia análise de IPO da Webjet, que divulga prospecto preliminar

SÃO PAULO – A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) está analisando a oferta de ações da Webjet, a qual divulgou o prospecto preliminar acerca do IPO (Initial Public Offering), segundo informações disponibilizadas no site da autarquia.

Ainda sem especificar os números, a empresa especifica que a distribuição será de âmbito primária e será realizada através de units, sendo que cada certificado representará uma ação ordinária e cinco preferenciais. Vale lembrar que nesta semana a companhia havia protocolado o registro inicial na CVM, mas ainda não havia informações acerca da oferta.

Detalhes da oferta
Além disso, o coordenador líder será o banco JP Morgan, sendo que o Bradesco BBI e o Citi também serão coordenadores da oferta, a qual será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. A operação será destinada a todos os investidores, sendo que a oferta de varejo, que compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 20% do total das units, terá investimentos entre R$ 3 mil e R$ 300 mil. Já a oferta institucional aceitará aportes de dinheiro superiores a R$ 300 mil.

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Ademais, a oferta inicial poderá ser acrescida em até 15%, decorrente da opção do lote suplementar – a qual foi outorgada ao coordenador líder – e em mais 20% em units adicionais.

Segundo informações do prospecto preliminar, o recurso captado será destinado para a aquisição de equipamentos, como aeronaves, motores e outros equipamentos aeronáuticos de modo a expandir as operações.

A Webjet
A empresa se define como “a companhia aérea brasileira de menor custo e menor tarifa média nos mercados em que atuamos”. Sediada no Rio de Janeiro e com cinco bases operacionais no Brasil, a Webjet opera 43 rotas com 154 voos domésticos diários. Deste modo, em 2010 foram transportados aproximadamente cinco milhões de passageiros, conforme prospecto preliminar.

Desde junho de 2007 a companhia é controlada pela família Paulus, fundadores e acionistas da CVC Viagens, uma operadora de turismo com atuação destacada na América Latina.