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Invertendo os ganhos da última semana, o Ibovespa fechou esta segunda-feira em baixa de 1,19%, aos 67.258 pontos, refletindo o clima de maior aversão ao risco na cena internacional em meio as tensões na Líbia.
O giro financeiro foi de R$ 6,61 bilhões, impulsionado pelo o exercício de opções sobre ações de fevereiro, que movimentou R$ 2,29 bilhões na BM&F Bovespa. Do valor total, R$ 1,5 bilhão foi referente às opções de compra e R$ 792,57 milhões às opções de venda. As puts da CSN foram destaque em volume.
Diminuindo a liquidez do mercado internacional, o dia também contou com o feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos, que manteve os mercados fechados por lá. Enquanto isso, por aqui, os investidores repercutiram os dados do Relatório Focus, do Banco Central, bem como os números semanais da balança comercial doméstica.
Destaques do pregão
A deterioração das projeções para a inflação trazidas pelo Focus pressionou mais uma vez as ações do setor imobiliário, que voltaram à ponta negativa do Ibovespa nesta segunda. As ações da Cyrela e da Gafisa dominaram o topo das perdas do índice no pregão, com baixas de 3,90% e 3,73%, respectivamente.
Ainda dentre os papéis com performance negativa no dia, as ações da GOL e da TAM foram prejudicadas pela alta do petróleo e seguiram um movimento de desvalorização generalizado no setor aéreo global.
Com poucas ações em alta, a OGX destacou-se na ponta compradora do Ibovespa, com valorização de 3,75%, para R$ 18,80. A empresa anunciou nesta manhã a presença de hidrocarbonetos no poço 1-MRK-5-RJS na Bacia de Campos, com 50% de participação no bloco.
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As ações de elétricas também tiveram desempenho positivo no dia, diante do cenário de maior aversão ao risco e liquidez reduzida, no qual os investidores aproveitam para apostar em ações mais defensivas.
Protestos na Líbia
Os protestos na Líbia ganharam força no final de semana, favorecendo o cenário de aversão ao risco neste segunda. Seif al-Islam Gadhafi, filho do chefe de estado Muammar Gadhafi, pronunciou-se na televisão afirmando que o país está próximo de uma guerra civil.
Informações dão conta de que cidades no interior do país já estariam tomadas por opositores do governo, bem como edifícios públicos que teriam sido depredados em diversas localidades, inclusive na capital Tripoli, onde a sede de uma rede televisão estatal teria sido saqueada, segundo relatos. Agências internacionais afirmam que mais de 200 pessoas morreram nas manifestações contra o governo de Muammar Gaddafi.
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A intensificação das tensões políticas na Líbia fez com que a Fitch Ratings rebaixasse os ratings de longo prazo em moeda local e estrangeira do país, passando de “BBB+” para “BBB”, sendo que as notas também foram colocadas em perspectiva negativa. O rating de curto prazo em moeda estrangeira também foi cortado de “F2” para “F3”.
Desaceleração na China
Os indicadores econômicos chineses divulgados nesta segunda-feira mostraram desaceleração da atividade manufatureira. Os números preliminares do Manufacturing Purchasing Managers’ Indexmostraram uma queda de 54,5 pontos para 51,5 pontos entre janeiro e fevereiro. Embora uma desaceleração da atividade manufatureira, em um primeiro momento, tenha um viés negativo, ameniza os temores de pressão adicional nos preços e potenciais medidas de aperto monetário para conter a inflação.
Também no gigante asiático, o líder do banco central, Zhou Xiaochuan, afirmou que o país não tem planos para acelerar a apreciação de sua moeda. Segundo reportagens do jornal estatal China Daily, o People’s Bank of China afirmou que continuará com a ideia de uma internacionalização gradual do yuan.
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Agenda interna
O relatório Focus voltou a mostrar preocupação em relação à inflação: todos os quatro índices de preços monitorados pelo relatório de projeções do Banco Central – IPCA, IGP-DI, IGP-M e IPC-Fipe – mostraram que o mercado elevou mais uma vez na última semana suas estimativas para os indicadores no acumulado de 2011.
A balança comercial também foi divulgada na sessão, registrando superávit de US$ 577 milhões na terceira semana de fevereiro, com exportações de US$ 4,542 bilhões e importações de US$ 3,965 bilhões. O saldo da balança é positivo em US$ 1,98 bilhão no ano de 2011, enquanto no mesmo período do ano anterior, o saldo acumulado era de US$ 556 milhões.
Dólar
O dólar comercial terminou esta segunda-feira cotado a R$ 1,668 na venda, alta de 0,24%. Por aqui, a surpresa foi a ausência de leilões do Banco Central no mercado à vista, operação que vinha sendo realizada pela autoridade monetária diariamente há meses.
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O BC, porém, anunciou dois leilões no mercado a termo. A primeira operação foi realizada entre 11h25 (horário de Brasília) e 11h30, ante taxa de corte de R$ 1,6701. A segunda operação ocorreu às 12h10 e teve fim às 12h15, com respectiva taxa de corte em R$ 1,6736.
Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam em alta. O contrato de juros de maior liquidez nesta segunda-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 12,40%, 0,02 ponto percentual acima do fechamento de sexta-feira.
No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,54% em relação ao fechamento anterior, a 134,05% do valor de face.
