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SÃO PAULO – A Brasil Brokers (BBRK3) apresentou nesta quarta-feira (26) os termos de sua oferta primária de ações, processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), no final de dezembro do ano passado.
Serão colocadas no mercado inicialmente 21.905.805 ações ordinárias. A empresa reserva as opções de distribuir o lote suplementar de até 3,29 milhões de papéis, equivalentes a 15% do montante inicial, e o lote adicional de até 4,38 milhões de ações, o que corresponde a 20% dos papéis inicialmente ofertados.
A operação será realizada no Brasil, contando com esforços de colocação no exterior exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados. O coordenador líder será o Credit Suisse, que contará com o apoio do HSBC e do Morgan Stanley como coordenadores.
Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding, mas segundo a cotação de fechamento do último pregão, a empresa pode captar até R$ 197,15 milhões com a oferta inicial. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional, a captação pode chegar a R$ 266,15 milhões.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
21.905.805 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 3.285.870 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 4.381.161 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 15% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.
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Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis da oferta, desconsiderando-se o exercício da opção de lote suplementar e adicional, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva, desconsiderando-se as frações de ações, até o limite de R$ 5 mil por investidor.
Atendido esse critério, a empresa informa que será efetuado o rateio proporcional das ações destinadas à oferta de varejo remanescentes entre todos os investidores não-institucionais, observando-se os valores indicados nos respectivos pedidos de reserva;
Já na oferta para os investidores institucionais o aporte mínimo de dinheiro será de R$ 300 mil.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 26 de janeiro |
| Início do Período de Reservas | 27 de janeiro |
| Encerramento do Período de Reservas | 2 de fevereiro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 3 de fevereiro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 3 de fevereiro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 7 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 9 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 8 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 4 de agosto |
