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SÃO PAULO – A BrasilAgro (AGRO3) entrou com pedido junto à Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) para a oferta pública de distribuição primária de ações, conforme dados disponibilizados pela instituição nesta quinta-feira (27).
A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e contará com esforços de colocação no exterior. Vale destacar que o Bank of America Merrill Lynch será o coordenador líder, ao passo que o BTG Pactual e o JP Morgan atuarão como coordenadores da oferta.
A operação será destinada aos investidores de varejo com aplicações entre R$ 3 mil e R$ 300 mil e aos institucionais, sem valores mínimos ou máximos de investimento para os últimos. No entanto, os atuais acionistas da companhia terão prioridade para subscrever até 30% das ações inicialmente ofertadas.
Financiamento de aquisições
Segundo consta em prospecto preliminar, 70% dos recursos líquidos serão destinados para a realização de aquisições de propriedades rurais subutilizadas ou não-produtivas, sendo que algumas oportunidades já estão sendo avaliadas pela empresa. Os 30% restantes serão alocados em desenvolvimento e transformação das propriedades rurais existentes.
