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SÃO PAULO – Os papéis que foram objetos do IPO (Initial Public Offering) da Droga Raia (RAIA3) estrearam no Novo Mercado da BM&F Bovespa em forte alta nesta segunda-feira (20), fechando o pregão com avanço de 8,75%, cotados a R$ 26,10 cada.
A tendência positiva pôde ser vista logo nos primeiros minutos de negociação, uma vez que o papel já apontava para avanço de 4,2% às 11h19 (horário de Brasília), ampliando os ganhos para 7,5% às 11h45, cotado a R$ 25,81. Vale lembrar que a ação havia sido precificada a R$ 24,00, no teto das estimativas dos analistas.
No intraday, os ativos registraram máxima de R$ 26,52, o que configura um aumento de 10,5%.
Detalhes da oferta
Com o exercício integral do lote suplementar, a Droga Raia colocou 27.279.069 ações ordinárias no mercado – 21.902.324 em oferta primária e 5.376.745 em oferta secundária -, o que resultou em uma captação de R$ 654,698 milhões com a operação.
Conforme divulgado pela companhia, os pedidos de reservas de investidores não-institucionais no IPO foram atendidos integralmente até o valor de R$ 9.480,00, o que equivale a 395 ações. Segundo a empresa, “as reservas que superaram este valor foram atendidas somente até o valor financeiro definido anteriormente”.
Confira a agenda da oferta:
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| Eventos da Oferta | Data |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 16 de dezembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 17 de dezembro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 20 de dezembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 22 de dezembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 17 de janeiro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 14 de junho |
