Brasil Telecom anuncia resgate antecipado da totalidade dos bonds

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SÃO PAULO – A Brasil Telecom enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“Brasil Telecom S.A. (“Brasil Telecom”), comunica aos titulares dos Senior Notes
com vencimento em 2014 (“Notas”) e ao mercado em geral que efetuara em 22 de
dezembro de 2010 o resgate antecipado da totalidade das Notas em circulacao, nos
termos da clausula 4.3 do Indenture, totalizando US$ 200.000.000,00 (duzentos
milhoes de dolares) do valor principal, acrescido de premio aplicavel, se
houver, juntamente com eventuais juros acumulados e nao pagos, calculados
conforme tabela abaixo:

Prazo Valor Taxa Preco de Face para CUSIP Nos.
Resgate Antecipado
18/02/2014 US$ 200,000,000.00 9,375% 103.125% 10553MAA9
10553MAB7
P18445AC3

Para receber o valor total do resgate antecipado as Notas devem ser apresentadas
ao Bank of New York Mellon, que agira na qualidade de Agente de Pagamento (New
York Paying Agent), conforme definido na Escritura, no seguinte endereco:

The Bank of New York Mellon
101 Barclay St. – 4 East
New York, NY 10286

Uma vez pago o valor do resgate antecipado, juros, caso previstos, deixarao de
ser capitalizados desde a data de resgate definida acima. Rio de Janeiro, 18 de
novembro de 2010.”