Publicidade
SÃO PAULO – Após anúncio realizado no início do última mês, a MMX Mineração (MMXM3) finalmente fechou, na última quinta-feira (30), os contratos definitivos que estabelecem um aporte de R$ 1,193 bilhões da sul-coreana SK Networks na companhia, simultaneamente à incorporação da LLX Sudeste, controlada pela LLX Logística (LLXL3).
Com o acordo firmado, a SK compromete-se a subscrever cerca 85,49 milhões de novas ações ordinárias a serem emitidas pela MMX. Além disto, ambas também assinaram contrato de longo prazo envolvendo o fornecimento de parte da produção de minério de ferro do sistema Sudeste à SK, e de até 50% da produção total de minério das minas da MMX no Chile.
Aumento de capital
Na mesma data, também foi aprovado um aumento de capital social da MMX, mediante à emissão de até R$ 3,723 bilhões de novas ações ordinárias, ao preço de R$ 13,963 ações.
Na operação, tanto Eike Batista e a Centennial Asset Mining – principais acionista da mineradora -, se dispuseram a ceder à SK Networks “parte de seus direitos de preferência na subscrição das novas ações (…), permitindo que a SK subscreva 85.490.940 novas ações ordinárias”, quantia equivalente à injeção de R$ 1,193 bilhões, anteriormente referida.
Cabe frisar que os acionistas detentores de ações ordinárias da MMX terão direito de preferência na subscrição do aumento de capital em uma razão de cerca de 0,5638 ação por papel detido. O direito deverá ser exercido entre esta sexta-feira e 3 de novembro.
Permuta
Posteriormente, a MMX realizará uma oferta de permuta de US$ 2,3 bilhões – envolvendo tanto debêntures de participação nos lucros como novas ações da companhia – com o objetivo de adquirir a LLX Sudeste.
Continua depois da publicidade
Os acionistas da LLX terão direito de alienarem sua participação na companhia ou optar por participar da permuta.
