Resumo Diferencial

Em mais uma sessão carregada de referências, após PIB dos Estados Unidos levemente acima do esperado e noticiário desfavorável na Europa, o Ibovespa encerrou a quinta-feira (30) em alta de 0,28%, a 69.429 pontos. Apesar da queda auferida pelos ativos da Petrobras, o benchmark sustentou-se no campo positivo, apoiado pela valorização das ações da Vale e dos bancos. O volume financeiro do dia foi de R$ 7,79 bilhões.

A economia norte-americana avançou 1,7% no segundo trimestre de 2010, de acordo com a terceira e última prévia dos dados anualizados, divulgada pelo Departamento de Comércio dos EUA. O avanço da economia no período ficou um pouco acima das expectativas do mercado, que sugeriam um aumento de 1,6% na atividade do país

Destaques da bolsa
Entre as altas do dia, ficaram as ações da Vale. A companhia concluiu na véspera a aquisição de 20,27% do capital social da Vale Fertilizantes detida pela The Mosaic Company. Segundo informou a mineradora em nota, o valor da operação foi de US$ 1,03 bilhão por essa parcela na antiga Fosfertil.

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Do mesmo modo, a Brasil Ecodiesel viu os papéis ECOD3 avançarem em meio a especulações. De acordo com matéria publicada no portal da Exame, o fundo Arion Capital negocia a aquisição de 14,2% de participação na compranhia. Por meio de sua assessoria de imprensa, a companhia informou ao Portal InfoMoney que tomou conhecimento do assunto através da mídia. O próprio porta-voz da empresa e responsável pelo setor de Relações com Investidores, Eduardo de Come, ignora o fato.

O Santander, por sua vez, manteve a trajetória positiva auferida na véspera, em meio às boas projeções para a economia brasileira neste ano, e fechou como principal valorização do índice no dia.

Em sentido oposto, destaque para a Petrobras. Com a capitalização, a composição acionária da companhia também sofreu mudanças, como o aumento da participação estatal no capital social e votante. A União, que era detentora de 55,56% do capital votante da companhia, passou a 54,18%. Apesar do recuo, a soma das instituições federais ao volume pertencente à União resulta em 64,25% do volume das ações ordinárias. Antes da capitalização, a porcentagem era de 57,5%.

Ainda no noticiário da empresa, a Petrobras anunciou o desembolso R$ 6,991 bilhões para a União, a fim de liquidar a oferta da cessão onerosa. 

Liderando a ponta vendedora do índice, ficaram as ações da Fibria, refletindo o desempenho das commodities.

Agenda
Na agenda interna, o Banco Central reduziu suas projeções para a inflação brasileira ao final de 2010, tanto em seu cenário de referência, como em seu cenário de mercado, revelou em seu Relatório Trimestral de Inflação. Em seu cenário de referência, que se baseia num câmbio estável a R$ 1,75 e em uma taxa Selic a 10,75% ao ano, a autoridade monetária reduziu sua expectativa para a inflação para este ano de 5,4%, como havia revelado em junho, para 5,0%.

Também por aqui, a FGV divulgou o relatório da Sondagem Industrial do mês de setembro. O Índice de Confiança da Indústria avançou 0,4% na passagem mensal, passando de 112,9 para 113,4 pontos – já com ajuste sazonal. 

Nos EUA, o número de pedidos de auxílio-desemprego reportados nos EUA na última semana veio melhor que as expectativas do mercado. O Initial Claims registrou um total de 453 mil novos pedidos no período, enquanto as projeções giravam em torno de 457 mil. Do mesmo modo, o indicador ficou abaixo do número registrado na semana anterior, que foi de 469 mil solicitações, conforme os dados revisados.

Na Europa, a agência de classificação de risco Moody’s anunciou o corte do rating da Espanha de Aaa para Aa1. Ainda no Velho Continente, a Irlanda somou motivos para ampliar a preocupação dos investidores ao anunciar que o deficit público do país pode chegar a 32% do PIB em decorrência do resgate do Anglo Irish Bank.

Dólar
Ampliando as perdas vistas na sessão anterior, o dólar comercial fechou esta quinta-feira com queda de 0,76%, sendo cotado na venda a R$ 1,692, atingindo sua menor cotação desde 3 de setembro de 2008, quando terminou o dia valendo R$ 1,677. Mesmo em meio ao clima instável nos mercados e à dupla jornada de intervenções do Banco Central, a moeda manteve a trajetória de depreciação frente ao real, rompendo o patamar de R$ 1,70 pela primeira vez em mais de dois anos.

Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou predominantemente em alta. O contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2013, fechou com taxa de 11,88%, alta de 0,06 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em queda de 0,07% em relação ao fechamento anterior, cotado a 138,25% do valor de face.

O Risco-País registrou variação negativa de 2 pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 203 pontos-base.

Bolsas em alta nesta sexta-feira
Embora os negócios em Wall Street desfrutem de uma manhã em campo positivo e na Europa, mesmo com os números decepcionantes da agente, os principais índices também avancem, os referenciais norte-americanos a serem publicados nesta sexta-feira (1) merecem especial atenção por parte dos investidores.

Às 9h30 de Brasília, saiu o núcleo do PCE, uma das medidas de inflação mais avaliadas pelo Federal Reserve, que marcou alta de 0,1% em agosto, em linha com as projeções. A renda individual dos norte-americanos (Personal Income) e os gastos dos consumidores com bens e serviços (Personal Spending), avançaram 0,5% e 0,4%, respectivamente, na passagem de julho para agosto.

Às 11h00, nova bateria de dados traz os números do Construction Spending, que mede os gastos públicos e privados com construção de imóveis, além do ISM Index, responsável pela mensuração do nível da atividade industrial nos EUA – espera-se que o indicador aponte desaceleração de agosto para setembro.

Da agenda dos EUA aos números publicados nesta manhã, destaque ao desemprego na Europa. A Eurostat – órgão oficial de estatísticas da Comissão Europeia – divulgou que a taxa de desemprego na Zona do Euro em agosto se manteve estável frente a julho, em 10,1%. Já a Markit Economics divulgou dados sobre a atividade da indústria, medido pelo índice PMI europeu de setembro. O indicador apresentou uma queda de 55,1 pontos para 53,7 pontos, na passagem de agosto para setembro. 

Petrobras
A Petrobras teve de repassar ao governo R$ 6,991 bilhões para completar o pagamento pelas reservas do pré-sal compradas pela empresa no processo da cessão onerosa, de acordo com informações divulgadas pela companhia na noite da última quinta-feira.

O documento da companhia detalha os resultados da capitalização após a liquidação dos pedidos de reserva por novas ações, que ocorreu na quarta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo. No balanço final de sua capitalização, a empresa captou R$ 115,052 bilhões, sendo que R$ 67,815 bilhões foram obtidos em forma de títulos emitidos pelo Tesouro. Cabe lembrar que a empresa ainda tem opção de lançar um lote suplementar de ações.

GOL
A GOL informou na última quinta-feira ter iniciado a distribuição da quarta emissão de debêntures da VRG Linhas Aéreas, para levantar R$ 600 milhões, cifra que será utilizada para o pré-pagamento do saldo remanescente de R$ 378 milhões da terceira emissão de debêntures da VRG Linhas Aéreas emitida no último ano.

“Essa operação está em linha com o objetivo da GOL em continuar a alongar seus compromissos financeiros e desalavancar o balanço patrimonial de forma consistente”, informou Leonardo Pereira, vice presidente financeiro, TI, planejamento e relações com investidores da companhia, em comunicado.

CPFL
A CPFL também se destaca no noticiário nesta manhã, pois o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou o financiamento para companhia construir sete parques eólicos em Parazinho (RN). O banco de fomento participará com 71,6% do valor total do projeto, que atinge R$ 801,8 milhões.

MMX e LLX
Após anúncio realizado no início do último mês, a MMX Mineração finalmente fechou, na última quinta-feira, os contratos definitivos que estabelecem um aporte de R$ 1,193 bilhão da sul-coreana SK Networks na companhia, simultaneamente à incorporação da LLX Sudeste, controlada pela LLX Logística.

Com o acordo firmado, a SK compromete-se a subscrever cerca de 85,49 milhões de novas ações ordinárias a serem emitidas pela MMX. Além disto, ambas também assinaram contrato de longo prazo envolvendo o fornecimento de parte da produção de minério de ferro do sistema Sudeste à SK, e de até 50% da produção total de minério das minas da MMX no Chile.

Estácio
Com o encerramento do processo de bookbuilding na véspera, as ações da Estácio Participações alvo de oferta primária e secundária foram precificadas em R$ 19,00, ficando, assim, abaixo da cotação de fechamento dos papéis já listados na Bovespa, R$ 19,41.

Com exercício total do lote inicial e da opção de lote suplementar, foram colocadas no mercado 36 milhões de ações, correspondendo a uma captação total de R$ 685,5 milhões. Os papéis têm estreia prevista na BM&F Bovespa na segunda-feira (4).

SulAmérica e Credicard
Nesta sexta, destaque também ao anúncio da parceria entre SulAmérica e Credicard, visando o lançamento do cartão de crédito SulAmérica Credicard Auto, o qual permitirá maior parcelamento do valor do seguro no cartão, aumento no prazo de pagamento da primeira parcela, além de oferecer descontos e bônus aos seus clientes. 

Inicialmente, o cartão co-branded será oferecido apenas aos clientes do seguro de automóvel da companhia e posteriormente, durante o ano de 2011, estenderá a oferta para os clientes das demais carteiras da seguradora. A expectativa é atingir uma carteira de 500.000 cartões, ao longo do contrato de 10 anos. 

Marfrig
Por fim, o Marfrig informou que concluirá nesta sexta-feira a compra da Keystone Foods pelo valor de US$ 1,26 bilhão. A aquisição já havia sido anunciada em meados de junho e esperava pelas autorizações dos órgãos reguladores dos EUA e da Europa, concedidas nesta sexta-feira, restando apenas alguns detalhes para o anúncio oficial, que deverá ser comunicado ao mercado ainda nesta sessão.