Resumo Diferencial

Aproveitando-se do clima positivo em Wall Street, o Ibovespa encerrou a sessão de sexta-feira (1) em alta de 1,15%, a 70.229 pontos. Esta foi a primeira vez que o índice fechou acima dos 70 mil pontos desde 15 de abril deste ano, quando atingiu 70.524 pontos. Com a grande maioria das ações que compõem o benchmark no campo positivo, o volume financeiro do dia chegou a R$ 7,56 bilhões.

Refletindo referências econômicas positivas na principal economia do mundo e aqui, o Ibovespa chegou a atingir a máxima de 70.243 pontos neste dia. Vale destacar que, na semana, a alta auferida pelo principal índice da bolsa paulista foi de 2,98%.

A economia mundial permanece em recuperação, de acordo com relatório trimestral da Fitch Ratings divulgado nesta sexta. A agência de classificação de risco amenizou o clima de cautela visto ao longo da semana em relação à possibilidade de uma maior deterioração das economias europeias. A Fitch elevou suas projeções para expansão da atividade na Zona do Euro e no Reino Unido para 2010 de 0,5% para 1,8% e 1,7% respectivamente.

Baixe agora (e de graça)!

Destaques da bolsa
As ações da CCR foram o principal destaque positivo do índice nesta sessão. Na véspera, o UBS anunciou o início de cobertura das companhias de concessões rodoviárias no País, destacando sua preferência aos ativos da CCR. “Nós acreditamos que a CCR e outros players irão procurar uma estrutura de capital ótima, resultando em extraordinários dividendos e mais valor aos acionistas”, diz o relatório do banco.

Também entre os principais ganhos do Ibovespa nesta sexta, as ações preferenciais da GOL responderam positivamente às novidades da empresa. A companhia informou na última quinta-feira ter iniciado a distribuição da quarta emissão de debêntures da VRG Linhas Aéreas, para levantar R$ 600 milhões, cifra que será utilizada para o pré-pagamento do saldo remanescente de R$ 378 milhões da terceira emissão de debêntures da VRG Linhas Aéreas emitida no último ano.

Entre as ações mais líquidas do benchmark, a sessão também foi de alta. Tanto a Petrobras como a Vale viram seus ativos auferirem ganhos nesta sexta, influenciando o clima positivo da bolsa paulista.

Agenda
Por aqui, o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) marcou inflação de 0,46% na semana terminada em 30 de setembro último, taxa 0,06 ponto percentual maior que a apurada na medição anterior.

Ainda no cenário doméstico, o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) divulgou que a balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 1,093 bilhão em setembro, quando foram registradas exportações da ordem de US$ 18,833 bilhões e importações de US$ 17,740 bilhões. Com isso, o saldo acumulado no ano fica positivo em US$ 12,777 bilhões. Cabe lembrar que as expectativas do mercado contidas no último relatório Focus do Banco Central apontam para um superávit de US$ 15,0 bilhões ao final de 2010.

Além disso, a produção industrial brasileira recuou 0,1% na passagem de julho para agosto, segundo a Pesquisa Industrial de Produção Física, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em relação a agosto de 2009, o setor cresceu 8,9%, completando 10 meses seguidos de taxas positivas nesta base de comparação.

Referências externas
Nos Estados Unidos, a agenda de indicadores foi movimentada nesta sexta, influenciando o clima favorável nos mercados. No campo inflacionário, o núcleo do índice de preços PCE (Personal Consumption Expenditures), um dos mais observados pelo Banco Central norte-americano, registrou variação positiva de 0,1% no mês de agosto, em linha com as expectativas do mercado e do resultado de julho.

No oitavo mês deste ano, o Personal Income, que se refere à renda dos norte-americanos, ficou acima das projeções do mercado para o período ao registrar alta de 0,5%. Do mesmo modo, o Personal Spending, referente aos gastos da população, avançou 0,4%.

Ainda na agenda do país, a confiança do consumidor norte-americano medida pela Universidade de Michigan também mostrou dados superiores ao esperado em setembro, apontando 68,2 pontos, resultado superior às expectativas do mercado, que indicavam 67 pontos.

Já o Construction Spending, que mede os gastos com construção civil nos Estados Unidos, mostrou recuo de 0,4% em agosto. Apesar do resultado negativo, o indicador veio melhor que o previsto, uma vez que o mercado projetava uma queda de 0,5% para o mês.

Em sentido oposto, o ISM Index ficou abaixo do esperado no mês de setembro. No último mês, o indicador, que mede o nível de atividade industrial nos Estados Unidos, atingiu 54,4 pontos, enquanto as expectativas do mercado indicavam 54,8 pontos.

Dólar
Mantendo-se no campo negativo durante toda a sessão, o dólar comercial conheceu sua terceira queda consecutiva nesta sexta. Com desvalorização de 0,65%, a moeda fechou cotada na venda a R$ 1,681, renovando assim sua menor cotação desde 3 de setembro de 2008, quando terminou valendo R$ 1,677. Com esse novo recuo, as perdas acumuladas na semana chegaram a 1,75%.

Apesar da dupla rodada de intervenções do Banco Central no mercado cambial, a trajetória negativa da divisa norte-americana prevaleceu mais uma vez. Assim como nas sessões anteriores, o Banco Central do Brasil realizou dois leilões de compras de dólares no mercado cambial à vista. Após intervir no mercado por volta das 11h20 (horário de Brasília) comprando dólares a R$ 1,68, a autoridade monetária realizou uma nova intervenção entre as 14h48 e as 14h53, aceitando uma taxa de corte de R$ 1,6829.

Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou em queda. O contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2012, fechou com taxa de 11,44%, queda de 0,07 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,07% em relação ao fechamento anterior, cotado a 138,35% do valor de face.

O Risco-País registrou variação negativa de um ponto-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 202 pontos-base.

Mercados operam em baixa nesta segunda-feira
A semana começa em clima de cautela no mercados externos, com Wall Street e as praças europeias operando em terreno negativo nesta segunda-feira (4), à medida que os investidores revelam apreensão pelos números a serem divulgados em Washington.

Por lá, a segunda-feira traz o Pending Home Sales, contabilizando o número de casas com contrato de venda assinado mas sem transação efetiva, e o Factory Orders, medindo o volume de pedidos, feitos à indústria como um todo, de bens duráveis e não duráveis.

Já no cenário doméstico, o foco dos mercados deve ficar com os levantamentos sobre a inflação esperados para o dia. A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica) publicou seu IPC (Índice de Preços do Consumidor) referente ao mês de setembro, enquanto o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulga sua Pesquisa Nacional da Cesta Básica.

Investidores também podem contar com os habituais relatórios semanais de segunda-feira: Focus, com as opiniões das instituições financeiras sobre as principais variáveis macroeconômicas do País; e a balança comercial, trazendo o resultado das transações comerciais do Brasil na primeira semana de outubro.

Petrobras
Por aqui, a cena corporativa inicia a semana com poucas novidades, dentre elas destaque à Petrobras. A estatal informou na última sexta-feira ter encerrado a emissão do lote suplementar de ações, levantando a cifra de R$ 5,196 bilhões após liquidação dos papéis.

Com o montante, o total captado pela Petrobras em seu processo de capitalização foi de R$ 120,249 bilhões. A emissão suplementar foi de 188 milhões de ações – 112,8 milhões de ações preferenciais, e 75,2 milhões de ações ordinárias, incluindo sob a forma de ADSs (American Depositary Shares).

Agrenco
A agrenco apresentou na noite da última sexta seus resultados atrasados referentes ao exercício de 2009. Dando continuidade à publicação do balanço do primeiro trimestre, na quarta-feira (29), a companhia publicou os resultados do segundo e terceiro trimestres, assim como do consolidado do ano.

“Em virtude da disponibilização das demonstrações financeiras acima citadas, a companhia estará requerendo à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) a reversão da suspensão do Registro de Companhia Estrangeira”, informa Edgard Mansur Salomão, o recém-eleito presidente do conselho de administração da Agrenco.

Em 2009, a companhia registrou prejuízo líquido de R$ 69,7 milhões, número que se compara ao R$ 1,035 bilhão em perdas reportado no ano anterior. Em termos de receitas, a empresa contabilizou um total de R$ 1,457 bilhão no ano passado, uma queda considerável quando comparada com os R$ 3,372 bilhões de 2008.

Eucatex
A Eucatex informou na última sexta ter vendido uma fazenda localizada em Itu (SP), com 768 hectares, por R$ 85 milhões. De acordo com a companhia, a propriedade possui “vocação imobiliária”, e os recursos levantados com a venda serão utilizados para novos investimentos, inclusive compra de novas fazendas. 

Random
Acionista controlador da Randon, a Dramd revogou na última sexta-feira oferta pública de aquisição voluntária de ações. De acordo com nota emitida ao mercado pela companhia, “não havendo a garantia de que será possível permutar a totalidade das ações ordinárias de titularidade da Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) por ações preferenciais da Dramd por meio da OPA, que e condição suspensiva de eficácia do Contrato de Permuta, razão pela qual a OPA será revogada”.

Estácio
Por fim, ainda dentro da agenda corporativa, os investidores devem ficar atentos à estreia das ações da Estácio Participações no âmbito de sua oferta primária e secundária de ações.