Entre IOF e referências externas, Ibovespa cai 2,6% e volta aos 69 mil pontos

SÃO PAULO – No primeiro dia após o anúncio de nova elevação do IOF sobre o investimento estrangeiro no mercado doméstico, o Ibovespa fechou o pregão desta terça-feira (19) em baixa de 2,61%, a 69.863 pontos. A performance do benchmark paulista também sentiu o peso da queda vista nos principais mercados externos nesta sessão. O volume financeiro chegou a R$ 7,61 bilhões.

Na noite da última segunda-feira o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nova alta do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) cobrado sobre investimentos estrangeiros em renda fixa e fundos multimercados e de ações – que passou de 4% para 6% – e também da alíquota cobrada sobre a margem de garantia em todas as aplicações feitas no mercado futuro da BM&F Bovespa por estrangeiros.

No front externo, a principal referência veio da China, que surpreendeu o mercado ao elevar suas taxas de referência para depósitos e empréstimos em 0,25 ponto percentual. Assim, a taxa de referência para empréstimos passou de 5,31% para 5,56% ao ano, tornando-se efetiva a partir da próxima quarta-feira. Por sua vez, a taxa de referência para depósitos foi elevada de 2,25% para 2,50%.

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Colaborando para o clima adverso nas bolsas internacionais, dados do setor imobiliário norte-americano e resultados corporativos mostraram números aquém do esperado pelo mercado. Os balanços da Apple e do Bank of America decepcionaram o mercado, enquanto o Goldman Sachs, contudo, registrou lucro líquido maior do que o projetado no terceiro trimestre, atingindo US$ 1,9 bilhão. Ademais, a notícia de que grandes instituições financeiras exigem que o BofA recompre financiamentos que estavam securitizados em operações estruturadas também pressionou os índices por lá no final da sessão.

Destaques do pregão
Por aqui, nesta terça, quase todas as ações do Ibovespa fecharam em baixa, com exceção de quatro papéis (Natura, Vivo, GOL, Pão de Açúcar), que registraram ligeiras valorizações.  

Entre as baixas do pregão, destaque as duas maiores blue chips da bolsa, Petrobras e Vale. O governo encaminhou ao Congresso Nacional dois projetos de lei em favor da Petrobras para o ano de 2010, aumentando seus investimentos na estatal em um total de R$ 6,4 bilhões. Além disso, o presidente da companhia, José Sergio Gabrielli, disse na véspera que as operações comerciais da companhia na camada pré-sal deverão ser iniciadas entre os dias 27 e 28 deste mês. Cabe ressaltar ainda que as ações da petrolífera vêm sofrendo desvalorizações após uma série de cortes de recomendações e preços-alvo efetuada por bancos e corretoras, passado o período de silêncio após a capitalização.

No caso da Vale, a mineradora se manteve em foco devido ao discurso de seu principal executivo, Roger Agnelli, ao longo do Vale Day na Nyse (New York Stock Exchange) na véspera. Agnelli comentou sobre a cotação do minério de ferro. Segundo o executivo, o minério está – e deve permanecer – em um patamar de preço razoável, entre US$ 130 e US$ 160 por tonelada. O evento levou o Citigroup a reiterar sua recomendação de compra dos papéis e revelar que a companhia deve reportar “o maior lucro de sua história”.

Entre as principais baixas do dia estão também as ações da ALL, após divulgar prévia de resultados para o 3T10 e anunciar a data de seu ingresso no Novo Mercado – 22 de outubro. É prevista a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, na razão de um para um, e o grupamento das ações, na ordem de cinco papéis ordinários para um. O último dia de negociação das ações preferenciais e das units, sob os tickers ALLL4 e ALLL11, respectivamente, será em 21 de outubro. 

As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Ibovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :

* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Agenda
Foi iniciada nesta terça-feira a penúltima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) de 2010, com ampla perspectiva do mercado de manutenção da taxa básica de juro brasileira em 10,75% ao ano. Entre os assuntos que serão discutidos, destaque para o ritmo de aceleração das expectativas de inflação, conforme os últimos relatórios publicados pelo Banco Central, além da forte desvalorização do dólar, alvo de intensas críticas do setor industrial brasileiro.

Também por aqui, mais uma vez apontando avanço dos preços, o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) marcou inflação de 0,96% na segunda quadrissemana de outubro, taxa 0,75 ponto percentual acima da variação apontada no mesmo período de setembro.

A pauta interna contou ainda com a notícia de que foram geradas 246.875 vagas de trabalho em setembro, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Frente a setembro de 2009, houve uma queda de 2,27%.

Lá fora, destaque para a agenda norte-americana. O Housing Starts, que mede o número de casas em início de construção nos EUA, registrou 610 mil casas no resultado anualizado de setembro, superior aos 579 mil imóveis esperados. Já o Building Permits de setembro, que mensura o número de autorizações para construção de novas casas nos EUA, mostrou 539 mil permissões para construção civil, o que representa desaceleração em relação ao indicador de agosto, que foi revisado para 571 mil. Do mesmo modo, o indicador também ficou abaixo das expectativas do mercado, que apontavam 565 mil permissões.

Dólar
Influenciado pelo novo aumento do IOF, o dólar comercial encerrou esta terça-feira em alta de 1,26%, voltando a negociar acima de R$ 1,68. Apesar desta alta, o dólar acumula desvalorização de 0,4% em outubro, frente à baixa de 3,70% registrada no mês passado. No ano a desvalorização acumulada da moeda norte-americana já chega a 3,2%.

O Banco Central manteve sua rotina de atuações diárias no mercado de câmbio à vista e realizou dois leilões de compra de dólares. No primeiro, entre 11h49 e 11h54, foi imposta taxa de corte em R$ 1,6958, enquanto no segundo leilão, por volta de 16h10, a autoridade comprou dólares com taxa de corte em R$ 1,6852.

Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou em alta no longo prazo. O contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2011, fechou com taxa de 10,64%, baixa de 0,01 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em queda de 0,14% em 139,85% do valor de face.

O risco-País registrou variação positiva de 10 pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 191 pontos.

Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou  em baixa de 1,76% e atingiu 2.437 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 desvalorizou-se 1,59% a 1.166 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, caiu 1,48% a 10.979 pontos.

Na Europa, o índice CAC 40  da bolsa de Paris  registrou baixa de 0,71% e atingiu 3.807 pontos; no mesmo sentido, o índice FTSE 100  da bolsa de Londres desvalorizou-se 0,42% chegando a 5.721 pontos e o DAX 30, da bolsa de Frankfurt, caiu 0,40% a 6.491 pontos.

Confira os eventos previstos para quarta-feira
No front doméstico, o principal destaque da próxima sessão ficará por conta da decisão do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) acerca da taxa básica de juros do País. O mercado possui ampla perspectiva de manutenção da taxa em 10,75% ao ano.

Nos Estados Unidos, as atenções estarão voltadas para o Livro Bege do Federal Reserve, que vai dar ao mercado uma noção sobre como anda a recuperação da economia norte-americana. Ainda por lá, atenção para os níveis semanais dos estoques de petróleo. Outro catalisador da cena internacional ficará por conta da minuta da última reunião do BoE (Bank of England).