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SÃO PAULO – A TAM enviou o seguinte comunicado:
“LAN E TAM ANUNCIAM APRESENTACAO PARA A ANAC – AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
Santiago, Chile e Sao Paulo, Brasil, 20 de outubro, 2010 – LAN Airlines S.A.
(LAN) (NYSE: LFL/IPSA: LAN) e TAM S.A. (TAM) (BM&FBOVESPA: TAMM4/NYSE: TAM)
anunciaram hoje que LAN, TAM e seus respectivos acionistas controladores
concordaram com a estrutura final da transacao descrita no Memorando de
Entendimento assinado por ambas as companhias no dia 13 de agosto de 2010. Neste
contexto, as subsidiarias da TAM (i) TAM Linhas Aereas S.A., (ii) Pantanal
Linhas Aereas S.A. e (iii) TAM Milor Taxi Aereo, Representacoes, Marcas e
Patentes S.A. apresentaram essa estrutura para aprovacao da Agencia Nacional de
Aviacao Civil (ANAC).
A estrutura apresentada a ANAC e a que segue1:
ESTRUTURA FINAL DA TRANSACAO
Nota da BM&FBOVESPA: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Mercado / Empresas / Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, o Organograma da referida Estrutura Final da Transacao acima
referida.
A aprovacao da ANAC e um requisito obrigatorio para concluir esta transacao.
Ambas as empresas continuam trabalhando para implementar a transacao, que segue
sujeita a execucao dos contratos definitivos e ao cumprimento de condicoes,
incluindo autorizacoes legais e corporativas aplicaveis nas respectivas
jurisdicoes.
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Para informacoes adicionais sobre esta transacao, favor acessar:
www.latamairlines.com.
1A estrutura considera que todos os acionistas da LAN e da TAM participam da
transacao e que, exceto pelas acoes previstas para serem emitidas na operacao, o
numero de acoes em circulacao da LAN e da TAM nao muda.
Sobre a LAN
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LAN Airlines e umas das empresas aereas lideres na America Latina para
transporte de passageiros e de carga. A companhia e suas subsidiarias atendem a
mais de 70 destinos ao redor do mundo devido a sua extensa malha, que oferece
conectividade em toda a America Latina e conecta esta regiao com a America do
Norte, Europa e com o Pacifico Sul, alem de servir outros 70 destinos
internacionais por meio de suas varias aliancas. LAN Airlines e suas
subsidiarias apresentam posicoes de lideranca em seus respectivos mercados
domesticos do Chile e do Peru, e possuem uma importante presenca nos mercados
domesticos da Argentina e do Equador.
Atualmente, LAN Airlines e suas subsidiarias operam uma das mais modernas frotas
do mundo, com 91 aeronaves de passageiros. LAN Cargo e suas respectivas
subsidiarias possuem uma frota de 11 cargueiros. A companhia tem uma das frotas
mais jovens do mundo, o que vem se traduzindo em maior eficiencia e em uma
significativa reducao nas emissoes de CO2, refletindo seu grande comprometimento
com a protecao ambiental.
A LAN e uma das poucas companhias aereas de Investment Grade em todo o mundo
(BBB). Padroes de qualidade de classe mundial permitiram que a empresa
conquistasse sua participacao na oneworld T, uma alianca global de companhias
aereas lideres, da qual a LAN tem sido membro efetivo ha mais de 10 anos. Para
mais informacoes, visite www.lan.com.
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Sobre a TAM
A TAM (www.tam.com.br), membro da Star Alliance, lidera o mercado domestico
desde julho de 2003 e fechou o ultimo mes de setembro com 42,4% de market share.
A companhia voa para 44 destinos no Brasil. Com os acordos comerciais firmados
com companhias regionais, chega a 88 destinos diferentes do territorio nacional.
A participacao de mercado da TAM entre as companhias aereas brasileiras que
operam linhas internacionais foi de 84,5% em setembro. As operacoes para o
exterior abrangem voos diretos para 17 destinos nos Estados Unidos, Europa e
America do Sul: Nova York, Miami e Orlando (EUA), Paris (Franca), Londres
(Inglaterra), Milao (Italia), Frankfurt (Alemanha), Madri (Espanha), Buenos
Aires (Argentina), Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Santiago
(Chile), Assuncao e Ciudad del Este (Paraguai), Montevideu (Uruguai), Caracas
(Venezuela) e Lima (Peru). Alem disso, mantem acordos de codeshare que permitem
o compartilhamento de assentos em voos com companhias internacionais,
possibilitando ao passageiro viajar para outros 78 destinos nos EUA, America do
Sul, Europa e Asia. A Star Alliance, por sua vez, oferece voos para 1.172
aeroportos em 181 paises. A TAM e pioneira no lancamento de um programa de
fidelizacao para companhia aerea no Brasil. O TAM Fidelidade ja distribuiu 10,8
milhoes de bilhetes por meio de resgate de pontos e faz parte da rede Multiplus,
que possui hoje 7,2 milhoes de associados.
Declaracoes prospectivas
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Este relatorio contem declaracoes sobre eventos futuros, inclusive informacoes
sobre a negociacao, implementacao e efeitos da proposta de uniao das empresas.
Tais afirmacoes podem incluir palavras como “antecipa”, “estima”, “espera”,
“projeta”, “pretende”, “planeja”, “acredita”, “pode” ou outras expressoes
similares. Declaracoes prospectivas sao declaracoes que nao sao fatos
historicos, incluindo declaracoes sobre as nossas crencas e expectativas.
Estas declaracoes sao baseadas em planos atuais, estimativas e projecoes, e,
portanto, nao se deve depositar confianca indevida sobre eles. Declaracoes
prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes. Advertimos que uma serie de
fatores importantes pode causar resultados reais materialmente diferentes
daqueles contidos em qualquer declaracao prospectiva. Esses fatores e incertezas
incluem, em particular, aqueles descritos nos documentos que temos arquivado
junto a Securities and Exchange Commission E.U (Comissao de valores mobiliarios
e de cambio). As declaracoes prospectivas valem somente a partir da data em que
sao feitas e nao assumimos nenhuma obrigacao de atualizar publicamente qualquer
uma delas, seja em funcao de novas informacoes, eventos futuros ou qualquer
outro motivo.
INFORMACOES ADICIONAIS SOBRE A PROPOSTA DE UNIAO DAS EMPRESAS E ONDE A
ENCONTRAR:
Este press release se refere a uma proposta de uniao de negocios entre LAN
Airlines S.A. (“LAN”) e TAM S.A. (“TAM”), que sera objeto da declaracao de
registro e prospectos a serem arquivados junto a SEC pela LAN. Este press
release nao substitui a declaracao de registro, prospectos e documentos de
oferta que a LAN e a nova entidade irao arquivar junto a SEC ou qualquer outro
documento que venha a ser arquivado junto a SEC ou enviado aos acionistas
relacionados a proposta de uniao. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE TITULOS
DEVERAO LER A DECLARACAO DE REGISTRO, PROSPECTOS, DOCUMENTOS DE OFERTA DE CAMBIO
E TODOS OS OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS OU QUE SERAO ARQUIVADOS JUNTO
A SEC A MEDIDA QUE ELES FOREM DISPONIBILIZADOS, PORQUE TAIS DOCUMENTOS CONTERAO
IMPORTANTES INFORMACOES SOBRE A PROPOSTA DE UNIAO DAS EMPRESAS. Todos os
documentos, se arquivados, estarao disponiveis gratuitamente no endereco
eletronico da SEC (www.sec.gov) ou por meio de solicitacao direta a Relacoes com
Investidores da LAN no telefone 56-2-565-8785 ou pelo e-mail
investor.relations@lan.com, ou a Relacoes com Investidores da TAM no telefone
55-11-5582-9715 ou pelo e-mail invest@tam.com.br.”
