Iochpe-Maxion quer captar mais de R$ 500 milhões para “alongar” dívida

Empresa de fez pedido para emissão de duas séries em debêntures, pretendendo levantar entre R$ 250 e R$ 570 milhões

Publicidade

SÃO PAULO  – A fabricante de rodas automotivas e equipamentos ferroviários Iochpe-Maxion (MYPK3) anunciou nesta sexta-feira que fez pedido para emissão de entre 250 milhões e 570 milhões de reais em debêntures em duas séries.

Os recursos serão usados para alongamento de dívida da companhia e amortização antecipada de obrigações relativas a debêntures emitidas pela empresa em março passado.

A data da emissão é 1o de abril e os papéis terão valor unitário de 1 mil reais. A primeira série terá emissão de até 320 mil papéis e a segunda, 250 mil títulos.

Continua depois da publicidade

“Cada debênture fará jus, como vantagem adicional, a 32 bônus de subscrição de emissão da companhia, os quais circularão independentemente das debêntures subscrita”, afirmou a Iochpe-Maxion no comunicado ao mercado.

O valor nominal unitário das debêntures não será atualizado monetariamente. O valor terá incidência de juros remuneratórios correspondentes a 99 por cento da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI.