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SÃO PAULO – A nova emissão de dívida anunciada pela Petrobras (PETR3, PETR4) nesta segunda-feira (10) recebeu a classificação “BBB” por parte da agência de classificação de risco Standard & Poor’s. O rating é o mesmo atribuído pela agência à estatal petrolífera.
Segundo nota da instituição, a classificação reflete a possibilidade “muito alta” do governo brasileiro intervir para prover suporte emergencial à companhia em momentos de estresse no mercado financeiro.
As notas foram emitidas pela Petrobras com quatro diferentes vencimentos à taxa fixa – 2017, 2020, 2024 e 2044 – e dois vencimentos em taxa flutuante – 2017 e 2020 -, podendo totalizar um montante de até US$ 8,5 bilhões. “Esperamos que a empresa utilize os recursos para fins corporativos em geral, incluindo o financiamento do seu plano de investimentos”, diz a S&P em comunicado enviado na noite desta segunda.
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Nesta segunda, a Petrobras lançou uma oferta de US$ 8,5 bilhões no exterior, com a demanda pelos papéis superando os US$ 22 bilhões, informou o IFR, um serviço da Thomson Reuters. As ações da companhia foram destaque de queda na Bovespa, chegando a cair 3% no decorrer do pregão e fechando nos seus menores patamares desde 2005, diante dos temores de que a companhia agrave ainda mais seu problemático endividamento – que já colocou a empresa no status de mais endividada do mundo, segundo estudo do Bank of America Merrill Lynch.
