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SÃO PAULO – A Desenvix Energias Renováveis entrou com pedido de análise de IPO (Initial Public Offering) junto à CVM (Comissões de Valores Mobiliários), visando a distribuição primária e secundária de papéis ordinários.
Conforme informações prestadas à autarquia, a empresa pretende realizar a operação no Brasil, com esforços de colocação no exterior. O banco JPMorgan atuará como coordenador líder, em conjunto com BTG Pactual e Santander Brasil, coordenadores da oferta.
No âmbito da oferta primária, a empresa pretende empregar os recursos captados entre 2011 e 2015 “principalmente na implantação de empreendimentos descritos em seu portfólio de projetos até o total de 360 MW e na complementação dos recursos necessários para a implantação dos empreendimentos em estruturação”, de acordo com a minuta do prospecto preliminar.
Em relação à distribuição secundária, todos os recursos captados com a alienação das ações serão revertidos para o acionista vendedor, o Fundo de Investimento em Participações Desenvix.
Saiba mais sobre a empresa
Como o próprio nome revela, a Desenvix dedica-se ao desenvolvimento, implantação e operação de projetos de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, “notadamente por meio de usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, parques eólicos e usinas termoelétricas movidas a biomassa e, em menor escala, transmissão de energia elétrica”.
A empresa terminou o terceiro trimestre com investimentos em oito empreendimentos em operação, com capacidade instalada própria de 161,9 MW. Ao final de setembro, oito projetos da Desenvix estavam em construção: duas pequenas centrais hidrelétricas, três usinas de energia eólicas e uma usina termoelétrica, com capacidade instalada própria de 134,4 MW.
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Além disso, a empresa possui duas linhas de transmissão de 525 km no total, com início de operação previsto para 2012, além de duas usinas hidrelétricas com contratos de energia assinados e capacidade de 596,7 MW, cuja previsão de início é para o final de 2015.
